產業集群不管從理論上還是現實中都有著為人稱道的優勢。邁克爾·波特曾經說過:“一個國家的成功并非來自某一項產業的成功,而是來自縱橫交織的產業集群。一個國家的經濟是由各種產業集群所組成的,這些產業集群彌補并提供競爭優勢。”可見,較單個企業而言,產業集群在競爭力方面有著相當明顯的優勢。
在國際市場上,產業集群這種優勢更加顯而易見。印度的軟件產業集群就是很好的例子。整個上世紀90年代,在印度政府的大力支持下,印度軟件產業以每年46.5%~66.5%的增長速度迅猛發展,遠遠超過了世界軟件業20%的年增長速度,迅速躍居世界第二大軟件生產供應國。
位于浙江省的紹興縣,這里有著全國最大的紡織產業集群。該縣舊時便素以棉、紡織為主要產業。改革開放后,紹興縣人民合力興辦當地化纖紡織企業。這些民辦企業率先從上海等地紡織企業購買當時較為先進的設備,并引入新的紡織技術。它們主攻化纖紡織、絲織、針織等產業鏈上游環節,其產品則銷往全國各地。這種大規模投產的方式顯然在那個市場空白的時期頗為有效。
1980到1989年的十年間,紹興縣的紡織企業數量暴增十倍之多,從最初的100余家增加到1000余家;化纖紡織品產量也從300萬米增加到41900萬米,約占當時全國總產量的1/3,成為國內最大的化纖織物生產地。
然而,這一產業集群現今的發展狀況卻令人堪憂:紹興縣曾享譽全國的“金柯橋”輕紡城在去年一年時間內,店鋪關門率超過了近一半,外貿訂單也在過去兩年出現了驟降。一家紹興當地在印染紡織領域占居鰲頭的民營企業也在今年上半年關停了11家生產工廠中的9家,遣散近80%的員工,企業訂單減少了60%,生產線也進行了大幅縮減。其他的輕紡企業也都出現了訂單減少的狀況,甚至有不少企業已經開始縮減紡織業務而投向其他領域。整個產業集群中存活企業數量仍在不斷減少,而存活企業的新增投資也在大幅下滑。
紡友調查 | 中國輕紡城:紡織市場沒有寒冬,這只是新常態
嚴峻環境下
柯橋輕紡城“衰態一片”
“我們在這塊市場已經四五年了,來這邊市場這么多年了,從來沒有找上門的生意!”位于柯北貿易中心臨近馬路的冠南聯邦布業的老板娘滿腹惆悵地說到,“現在整個市場不景氣,主要是沒有客源,不然也不會空那么多的門面。你看這邊基本上空了40%左右的商鋪,我們這外圍的稍微好一點,像里面的還要便宜,但是沒人去”他們正在裝修商鋪,從大樓里面的商鋪搬到外圍。
中國輕紡城貿易類型主要分為現貨和訂單,柯北貿易中心主要以訂單為主。相對于做現貨的貿易商而言,這場紡織產業的寒冬對做訂單的貿易商沖擊稍微小一點。即使是這樣,仍然有許多做訂單的貿易商怨聲載道,苦不堪言。
“其實中國的紡織業還有很大的空間,行業不夠精不夠高。一塊應洗十分鐘的布,洗一分鐘就給撈出來,別人賣一塊六七塊,這種布可以賣九毛,差價就體現在質量和精度上,有時真不敢想象。”張老板曾經在紡織廠工作過10多年,后來自己出來做貿易,他對織布的工序都非常了解,對紡織行業也有著比別人更深刻的理解。如他所說從事紡織行業以來,從來沒有覺得這個行業很好做,相反的覺得越來越難做,惡性競爭、產品同質化可能是市場經濟快速發展下的產物。
“我們在市場五年了,門市太貴,一直是兩個店合租的門面,租金每年都在漲價,一個人租門面實在負擔不起。”位于老市場的福樂興隆的老板指著門店上的門牌無奈地說到,因為門店租金太高所以準備搬到旁邊的稍微便宜點的門面去。
債務和利息負擔
讓紹興紡企“負重難行”?
有一種觀點認為,沉重的債務負擔和利息負擔讓產業集群的競爭力下降,因此生產和投資都會受到影響。但是,調研團隊調研發現,這些存活企業的負債情況近幾年基本平穩。企業的主要債務構成包括:戰略性發展需要而籌措的長期債務;短期資金不足而借入的短期借款;日常經營活動產生的應付項目。大多數受訪企業表示:長期債務基本維持在企業自有資本可覆蓋的范圍內,短期拆借大多數情況會直接向銀行貸款,而經營活動所需資金基本來自自有資本。可見,對于這些集群內企業而言,負債問題并不是當前發展最大的阻礙,這些企業反倒有近期逐步歸還貸款的打算。
同時,企業也不存在較重的融資負擔,融資壓力近期還有不斷下降的趨勢。2015年6月至今,央行多次下調存款準備金率和基準利率,這些措施對企業融資成本的下降有非常顯著的影響。大多數受訪企業表示,今年的貸款成本維持在基準利率上調10%-15%,也就是5%左右的短期貸款利率。相較于前幾年接近10%的貸款成本,融資壓力已有明顯改善。此外還了解到,銀行也在不斷出臺相關規定來放寬民營企業的貸款條件。
但是,貸款需求下降很明顯。某位企業家的話來形容就是:“以前是我們求銀行貸款給我們,現在是銀行求我們來貸款,可是,求我們我們也不想貸啊!”歸根結底,這些民營企業就是不想投資。
這里不想投資的企業家又分成兩類:
一類人是不想把資金投在利潤不斷降低的紡織產業,而是把資金投向其他多個產業來分散風險、提升利潤,如房地產、股市等。
還有一類不想投資的企業家則是堅守著自己打拼下來的陣地,以退為守,保存實力等待機遇。
然而,不管哪一派的企業家,都表現出對產業集群優勢消失的擔憂。
到底什么因素
導致產業集群優勢在逐漸消失?
首先,外部環境和內在瓶頸的制約。2016年仍處于中國經濟改革的陣痛期,國內市場萎靡,除部分新興產業外,大多數行業發展停滯。與此同時,國際市場的情況也不樂觀。受次貸危機和債務危機的影響,美國和歐洲市場也一片蕭索景象。根據國際貨幣基金(IMF)的估算,2015年全球經濟增長率只有3.1%,其中近25%的增長還是要靠中國帶動。
在全球經濟都萎靡不振的大環境下,對外貿易受到巨大沖擊。2015年6月份至今,中國的出口貿易一直處于負增長的狀態,外貿訂單大幅縮水對產業集群造成了實質性影響。與此同時,紹興縣輕紡產業集群內部也出現了問題,主要表現為技術革新速度過慢,研發能力較差。當地幾家紡企負責人均表示,現在產品的分工細化程度已經超出預料,而這些細分的領域當前集群內部的企業都很難突破。對企業而言,怎樣做專做精是當前存在的技術難題。
其次,人口紅利不斷減少的制約。當前,人口老齡化已經成為一個全球性問題,中國的人口紅利也在不斷消失。對民營企業而言,直接表現為用工成本快速上升。工資上漲和訂單下降同時出現,企業的利潤空間被不斷積壓。以柯橋一家紡織企業為例,該企業人工成本在這兩年上漲了10%-15%,企業凈利潤卻減少了近一半,利潤率壓縮到10%以下。中小規模的民營企業較之規模較大的民營企業,則承受了更多的壓力。產業集群根植于地方社會網絡,政府也只能“保大放小”,無暇顧及那些生產規模較小、抵御風險能力較差的中小企業。
最后,政府政策的不確定性。地方政府的保護性政策是產業集群得以發展的強大動力,但政策的反轉也會打亂企業的發展規劃。近幾年,浙江省政府對紡織產業的投資力度明顯降低。政府對產業內專利保護力度也不強,無法調動企業研發積極性。此外,銀行放貸政策的不斷變動也使得很多民營企業謹慎貸款、保守投資。民營企業對政策最為敏感,政策的不確定性會大大影響產業集群的發展。
正如克魯格曼和波特所言:“產業集群如同生物一般,存在一個從出生到死亡的過程”。產業集群也同樣存在著一個生命周期:形成、發展、成熟或轉型、衰退、解體或復興等階段。我們已經看到,產業集群中的企業并沒能夠受其庇護而得以保全。往昔“抱團”帶來的規模效應和競爭優勢,也都在經濟沖擊和用工成本提升的過程中逐漸喪失。
最終,轉型成了產業集群及其企業自救的最佳手段。如果企業能夠在經營方向、運營模式及其組織方式、資源配置方式進行整體性的轉變的話,實現整個集群的復興也將指日可待。如何實現產業集群的順利轉型,未來我們還將進一步加以探討。
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