2016年上半年,中國工業經濟在“三期疊加”的背景下努力前行,工業增加值增速連續四個季度穩定在6%的窄幅區間,工業增長的穩定性明顯增強。作為傳統產業的紡織業正經歷著結構調整帶來的下行壓力,但伴隨著產業結構的逐步優化,行業生產、出口趨穩向好。長絲織造產業在轉型中積極調整,企業經營情況有明顯改善。
生產:行業經濟呈現趨穩態勢
據各集群地區統計,2016年1~6月盛澤、長興、秀洲、龍湖、泗陽、平望、柯橋七地化纖長絲織物產量累計為150.51億米,同比增長5.01%。
2016年1~6月我國主要長絲織造產業集群
化纖長絲織物產量表
數據來源:各產業集群
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收入利潤有所增長。
據國家統計局統計,2016年1~6月我國規模以上化纖織造及印染精加工業主營業務收入累計為608.42億元,同比增長5.67%,增速比去年同期增加4.87個百分點;利潤總額累計為30.75億元,同比增長10.5%,增速比去年同期增加7.88個百分點。
2016年1~6月我國化纖長絲織造及印染精加工業
主要經濟指標匯總表(規模以上)
數據來源:國家統計局
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二季度以來,主營業務收入增速、利潤總額增速都有明顯提升,但為了支持這一提升,三費增長率從一季度開始就明顯增加,截止到6月,銷售費用同比增加10.77%,管理費用同比增加10.03%,這表明企業在挖潛增效,改進營銷手段,促進產品銷售方面有更多投入并得到回報,利潤率從年初的4.11%增長到5.05%。
庫存壓力略減。
據國家統計局數據顯示,截至6月,我國化纖長絲織造及印染精加工業產成品庫存為77.54億元,同比增長3.77%,增速較去年穩定放緩,行業平均庫存約為25.64天,庫存壓力略減,流動資金周轉天數為28.24天,同比降低2.04天。
企業分化明顯。
據國家統計局統計,2016年1~6月我國化纖織造及印染精加工業虧損面進一步縮小到14.61%,比去年同期減少0.98個百分點;虧損企業累計虧損額為26474萬元,同比增長10.9%,單個虧損企業平均累計虧損額為142.33萬元,同比增長10.63%。這表明,隨著產業結構調整的進一步深化,企業分化明顯,不能適應新的生產格局和競爭方式的企業將面臨淘汰。
投資積極性略有好轉。
2016年1~6月,我國化纖織造及印染精加工業實際完成投資額212.96億元,同比增長14.83%,增速較去年同期增長了33.57個百分點。投資總額的84.11%用于織造領域;受環境保護和地方政策的影響,染整領域的投資額同比下降了8.49%。
出口:產品出口不容樂觀
2015年下半年以來,國際金融危機導致世界經濟衰落低迷,需求減弱,抑制了我國紡織品的出口。今年二季度以來,受原油等大宗商品價格回升,人民幣貶值等因素的影響,出口略有恢復。據海關統計,2016年1~6月我國紡織織物累計出口176.28億美元,同比增長0.55%;實際出口數量140.29億米,同比增長9.98%。
化纖長絲織物出口恢復增長。
2015年4月至12月,我國化纖長絲織物出口額持續呈現負增長,春節過后,出口情況逐步轉好。2016年1~6月,長絲織物累計出口57.11億美元,同比增長4.17%,增速比去年同期提高6.22個百分點;實際出口數量達61.57億米,同比增長14.21%,增速比去年同期提高14.09個百分點。我國化纖長絲織物出口恢復正增長。
滌綸長絲織物出口價格下跌。
據海關統計,2016年1~6月我國化纖長絲織物出口平均價格為0.93美元/米,同比下降8.82%,其中滌綸長絲織物出口價格為0.92美元/米,同比下降8.91%。
出口價格下降是出口總增額難以持續增長的主要原因,出口價格下降一方面是因為受到印度、越南等國家低價產品的挑戰,普通產品不得不壓低價格應對,但相對附加值較高的產品也能因技術優勢而保持價格的增長,2016年1~6月我國錦綸長絲織物出口價格為1.37美元/米,同比上升7.03%;另一方面,人民幣貶值也是美元計價格下降的一個重要因素,按人民幣計價,2016年1~6月我國長絲織物出口價格同比下降1.8%。
國際主要貿易地區較為穩定。
從主要貿易地區來看,2016年1~6月,我國化纖長絲織物各主要出口市場相對比較穩定。受國際經濟環境影響,我國對歐盟出口額增速放緩,同比增長7.68%,價格同比下降8.28%;對巴西和阿聯酋出口量價齊跌,美國更是跌出主要貿易地區排行榜。
由于我國下游服裝產業向越南、印尼等地的轉移以及當地服裝產業的快速發展,這些國家對我國長絲織物的需求進一步增長,2016年1~6月,我國向越南出口長絲織物5.97億美元,同比增長32.2%,出口價格為1.27美元/米,同比增長3.87%,是諸多出口市場中唯一一個價格保持上漲的市場;對印度尼西亞出口長絲織物3.93億米,同比增長37.25%。
長絲織物進口持續下降。
據海關統計,2016年1~6月我國紡織織物累計進口16.52億美元,同比下降13.77%,長絲織物累計進口7.18億美元,同比下降12.93%。其中滌綸長絲織物累計進口3.35億美元,同比下降8.09%;錦綸長絲織物累計進口2.23億美元,同比下降20.02%。長絲織物進口下降,在一定程度上表明我國長絲織物的產品檔次在提升,替代進口的能力在加強。
內銷:市場壓力不減
2015年8月~2016年7月我國化纖長絲及棉花
價格走勢圖
數據來源:中國綢都網
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受原油價格回調影響,從去年以來持續下跌的化纖長絲價格在今年春節過后止跌回升,到4月達到上半年峰值;受放儲影響,棉價回升,化纖長絲價格隨即在5月份開始回落,并持續到6月底。受G20峰會影響,7月以來,原料價格快速回升,對織造企業帶來不小的影響。
東方絲綢市場成交量在4月份達到上半年頂峰,受淡季影響二季度以來成交量逐月下降。但據協會調研情況,一些高品質、有特色的產品銷售不錯。
我國化纖長絲面料景氣指數波動較大,一季度較為樂觀,二季度以來,由于價格持續低迷,成交量不高,企業信心不高,隨著淡季即將結束,企業信心有所恢復。
預測:預計全年出口或將與上年持平
從全年來看,下半年紡織行業仍將面臨復雜的外部環境,出口不確定因素較多。據海關快報,2016年1~6月我國紡織品服裝出口總額達1236.14億美元,同比下降3.66%;其中紡織品出口520.3億美元,同比下降1.6%,這表明我國紡織品服裝出口仍面臨較大壓力。
在英國退歐風波后,美聯儲加息的概率大幅下降,若美聯儲下半年不加息,將有助于穩定國際經濟環境,加之近期人民幣對美元仍在貶值,預計全年長絲織物出口或將與上年持平。
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