紡織服裝：關注確定性機會國企改革主題有望延續
本周行業動態：一種棉花兩處閑愁；數據揭秘運動品牌消費八大變化趨勢2025年27省總規模超7萬億。
重要公司公告回顧：南極電商擬收購時間互聯；步森股份上半年虧損同比擴大；哈森股份上半年凈利潤同比減37.44%；三夫戶外與宿遷市宿豫區人民政府簽署戰略合作框架協議；百隆東方半年報凈利同比增長12.35%
投資機會推薦：市場快速輪動中，建議關注紡服板塊的確定性行情，中報行情下低估值的行業龍頭有望迎來估值修復行情，華孚色紡、魯泰A以及家紡龍頭羅萊生活持續推薦。其次，國企改革概念也是較為確定的投資邏輯，我們梳理了紡織服裝板塊中國企背景的相關標的和業績表現。作為典型的主題類投資，國企改革板塊的走勢受政策催化影響較大，2014年啟動混合所有制經濟、業績考核和薪酬管理職權等改革試點，2015年“1+N”頂層設計和多省市國改方案出臺，但在具體政策落地方面進度總體慢于預期。從現有情況來看，下半年將迎政策密集期，而且疊加了供給側改革的作用，將會極大地推進國企改革的進度，中央或者地方的國企改革速度都將快速推進。紡織服裝作為傳統支柱行業，在目前整體行業面臨增速放緩的情況下，民營資本的滲透有望帶動國資背景企業的活力和體質完善。從市值角度來看，我們建議關注上海三毛、華升股份的資本運作可能性。
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