紡織服裝：關注轉型明確企業
紡織服裝出口下滑已成趨勢,政策鼓勵跨境電商出口;內需穩步增長的大趨勢延續,紡織服裝轉型升級逐步顯現。我們維持之前的投資邏輯:景氣子行業,跨境電商增速超過30%;傳統龍頭企業,未來服裝行業最有可能產生大牛股的處于中低端的大眾品牌;供應鏈整合,具有供應鏈整合預期的企業值得關注;品牌龍頭企業直接面對消費者,容易整合供應鏈;轉型明確發展空間大的企業受關注:品牌服飾企業利用傳統供應鏈優勢和新型行業嫁接,開拓新的市場空間,轉型明確且準備充分的企業受關注。近期關注:高端品牌并購預期(如歌力思、維格娜絲)及獲得新疆投資政府補貼、兼具國企改革屬性的新野紡織;我們持續推薦:跨境電商(跨境通、摩登大道)、行業龍頭(海瀾之家)、供應鏈整合(南極電商、華孚色紡)、IP相關(美盛文化、多喜愛、星期六)。
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