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重要聲明

　　本非公開發行股票發行情況報告暨上市公告書摘要的目的僅為向公眾提供有關本次非公開發行的簡要情況。投資者如欲了解更多信息，應仔細閱讀《山東濟寧如意毛紡織股份有限公司非公開發行股票發行情況報告暨上市公告書》全文及本公司其他信息公告，該等公告刊載于巨潮資訊網站(www.cninfo.com.cn)本公司全體董事承諾本發行情況報告暨上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。

　　特別提示

　　一、發行數量及價格

　　1、發行數量：101，715，550股

　　2、發行價格：18.07元/股

　　3、募集資金總額：1，837，999，988.50元

　　4、募集資金凈額：1，805，805，793.14元

　　二、本次發行股票上市時間

　　本次非公開發行新增股份101，715，550股，該等股份將于2016年8月16日在深圳證券交易所上市。新增股份上市首日公司股價不除權，股票交易設漲跌幅限制。

　　本次發行中如意科技認購的股票限售期為本次發行新增股份上市之日起36個月，其余投資者認購的股票限售期限為本次發行新增股份上市之日起12個月(如遇非交易日順延)。

　　本次非公開發行完成后，公司股權分布符合《深圳證券交易所股票上市規則》規定的上市條件。

　　發行人基本情況

　　-

　　第一節本次發行的基本情況

　　一、本次發行履行的相關程序

　　(一)本次發行履行的內部決策過程

　　1、發行人董事會

　　發行人于2015年3月12日召開的第七屆董事會第四次會議以及2015年10月12日召開的第七屆董事會第八次會議以及2015年12月30日召開了第七屆董事會第十一次會議，會議逐項審議并通過了《關于公司符合非公開發行股票的議案》、《關于公司非公開發行股票方案的議案》、《關于公司非公開發行股票預案的議案》、《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》、《關于公司本次非公開發行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》、《關于公司非公開發行股票涉及關聯交易事項的議案》、《關于與認購對象簽署<非公開發行A股股票之附條件生效的股份認購協議>的議案》、《關于公司本次非公開發行股票募集資金用于購買山東如意(17.700,0.00,0.00%)科技集團有限公司服裝資產并簽署<非公開發行A股股票之附條件生效資產購買協議>的議案》、《關于公司本次非公開發行股票募集資金用于購買泰安如意科技時尚產業有限公司100%股權并簽署<非公開發行A股股票之附條件生效的股權轉讓協議>的議案》、《關于公司本次非公開發行股票募集資金用于購買溫州莊吉服飾有限公司51%股權并簽署<非公開發行A股股票之附條件生效的股權轉讓協議>的議案》、《關于實施資產置換暨關聯交易并與關聯方簽署<資產置換協議>的議案》、《關于調整公司非公開發行股票方案的議案》、《關于公司非公開發行股票預案(修訂稿)的議案》、《關于公司本次非公開發行股票募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)的議案》、《關于與認購對象簽署<非公開發行A股股票之附條件生效的股份認購協議之補充協議>的議案》、《關于公司本次非公開發行股票募集資金用于購買山東如意科技集團有限公司服裝資產并簽署<非公開發行A股股票附條件生效資產購買協議之補充協議>暨關聯交易的議案》、《關于公司本次非公開發行股票募集資金用于購買泰安如意科技時尚產業有限公司100%股權并簽署<非公開發行A股股票附條件生效的股權轉讓協議之補充協議>暨關聯交易的議案》、《關于公司本次非公開發行股票募集資金用于購買溫州莊吉服飾有限公司51%股權并簽署<非公開發行A股股票之附條件生效的股權轉讓協議>的議案》、《關于審議與本次非公開發行有關的評估報告的議案》、《關于審議與本次非公開發行有關的審計報告的議案》、《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》、《關于公司本次非公開發行聘請的評估機構具備獨立性的議案》、《關于開設募集資金專用賬戶的議案》、《關于將公司第七屆董事會第四次會議審議通過的相關議案提交股東大會審議的議案》、《關于與認購對象簽署<非公開發行A股股票之附條件生效的股份認購補充協議之二>暨關聯交易的議案》、《關于召開2016年第一次臨時股東大會的議案》等議案。

　　2、發行人股東大會

　　2015年10月28日，公司召開了2015年第三次臨時股東大會以及2016年1月15日召開了2016年第一次臨時股東大會，會議逐項審議并通過了《關于公司符合非公開發行股票的議案》、《關于調整公司非公開發行股票方案的議案》、《關于公司非公開發行股票預案(修訂稿)的議案》、《關于公司本次非公開發行股票募集資金運用可行性分析報告(修訂稿)的議案》、《關于與認購對象簽署<非公開發行A股股票之附條件生效的股份認購協議>的議案》、《關于與認購對象簽署<非公開發行A股股票附條件生效的股份認購協議之補充協議>暨關聯交易的議案》、《關于公司本次非公開發行股票募集資金用于購買山東如意科技集團有限公司服裝資產并簽署<非公開發行A股股票之附條件生效資產購買協議>的議案》、《關于公司本次非公開發行股票募集資金用于購買如意科技集團有限公司服裝資產并簽署<附條件生效資產購買協議之補充協議>暨關聯交易的議案》、《關于公司本次非公開發行股票募集資金用于購買泰安如意科技時尚產業有限公司100%股權并簽署<非公開發行A股股票之附條件生效的股權轉讓協議>的議案》、《關于公司本次非公開發行股票募集資金用于購買泰安如意科技時尚產業有限公司100%股權并簽署<附條件生效股權轉讓協議之補充協議>暨關聯交易的議案》、《關于公司本次非公開發行股票募集資金用于購買溫州莊吉服飾有限公司51%股權并簽署<非公開發行A股股票之附條件生效的股權轉讓協議>的議案》、《關于公司本次非公開發行股票募集資金用于購買溫州莊吉服飾有限公司51%股權并簽署<附條件生效股權轉讓協議之補充協議>暨關聯交易的議案》、《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》、《關于公司非公開發行股票涉及關聯交易事項的議案》、《關于審議與本次非公開發行有關的評估報告的議案》、《關于審議與本次非公開發行有關的審計報告的議案》、《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》、《關于公司本次非公開發行聘請的評估機構具備獨立性的議案》、《關于與認購對象簽署<非公開發行A股股票之附條件生效的股份認購補充協議之二>暨關聯交易的議案》等議案。

　　(二)本次發行的監管部門核準過程

　　2016年3月9日，山東如意非公開發行股票申請經中國證監會發行審核委員會審核通過。

　　2016年5月3日，中國證監會出具《關于核準山東濟寧如意毛紡織股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2016]957號)，核準本次發行。

　　(三)募集資金到賬和驗資情況

　　2016年7月26日，公司以非公開發行股票的方式向包括如意科技在內的共計5家/名特定對象共發行101，715，550股人民幣普通股(A股)，發行價格為18.07元/股。截至2016年7月29日，主承銷商已收到認購資金人民幣1，837，999，988.50元，并于2016年8月1日將上述認購款項扣除承銷費用后的余額劃轉至公司指定的賬戶內。2016年8月3日，立信會計師事務所(特殊普通合伙)出具了《驗資報告》(信會師報字[2016]第115651號)。根據驗資報告，截至2016年8月1日止，本次發行募集資金總額1，837，999，988.50元，扣除保薦承銷費用人民幣31，172，479.81元，其他發行費用人民幣1，021，715.55元，實際募集資金凈額為人民幣1，805，805，793.14元。

　　公司將依據《上市公司證券發行管理辦法》以及公司《募集資金管理制度》的有關規定，對募集資金設立專用賬戶進行管理，?？顚Ｓ谩?/p>

　　(四)募集資金專用賬戶設立和三方監管協議簽署情況

　　公司已設立募集資金專用賬戶。公司、保薦機構和存放募集資金的商業銀行將根據深圳證券交易所上市公司募集資金管理有關規定在募集資金到位后一個月內簽訂募集資金三方監管協議，共同監督募集資金的使用情況。

　　(五)新增股份登記情況

　　公司于2016年8月5日就本次發行新增的101，715，550股股份向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提交相關登記材料。經確認，本次發行新增股份將于該批股份上市日的前一交易日日終登記到賬，并正式列入上市公司的股東名冊。本次發行新增股份的性質為有限售條件的流通股，上市日為2016年8月16日。

　　二、本次發行基本情況

　　1、發行股票的類型：境內上市的人民幣普通股(A股)。

　　2、每股面值：人民幣1.00元。

　　3、發行數量：101，715，550股。

　　4、發行方式：向特定對象非公開發行股票

　　5、發行定價方式及發行價格：本次發行價格為18.07元/股。

　　本次非公開發行股票的定價基準日為公司第七屆董事會第四次會議決議公告日(2015年3月14日)。

　　本次非公開發行股票的發行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的90%(注：定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額÷定價基準日前20個交易日股票交易總量)，根據上述定價原則，公司在定價基準日前20個交易日的公司股票交易底價為9.14元/股。

　　根據山東如意第七屆董事會第五次會議決議及2014年度股東大會決議審議通過的發行人2014年度利潤分配方案，發行人2014年年度權益分派方案實施完畢后，本次非公開發行股票的發行底價相應調整為9.13元/股。

　　根據發行人第七屆董事會第十三次會議決議及2015年度股東大會決議審議通過的發行人2015年度利潤分配預案，發行人2015年度利潤分配方案實施完畢后，本次非公開發行股票的發行底價相應調整為9.12元/股。

　　6、募集資金量：本次發行募集資金總額為1，837，999，988.50元，扣除保薦承銷費用31，172，479.81元，其他發行費用1，021，715.55元，實際募集資金凈額1，805，805，793.14元。

　　7、限售期：本次發行中如意科技認購的股票限售期為本次發行新增股份上市之日起36個月，其余投資者認購的股票限售期限為本次發行新增股份上市之日起12個月(如遇非交易日順延)。

　　三、本次發行對象概況

　　(一)發行對象及認購數量

　　本次發行按照《認購邀請書》規定和程序，依據《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》和《證券發行與承銷管理辦法》等相關規定和要求，發行人與中德證券簿記建檔等情況確定認購獲配對象及獲配股數。

　　(二)發行對象及配售情況

　　本次發行最終價格確定為18.07元/股，發行股票數量101，715，550股，募集資金總額為1，837，999，988.50元，股份發行數量未超過中國證監會核準上限23，000萬股；發行對象總數為5家，未超過《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》規定的10家投資者上限。最終的獲配對象及其具體獲配股數與獲配金額如下：

　　-

　　其中財通基金有限責任公司參與認購情況的具體明細詳見《非公開發行股票發行情況報告暨上市公告書》。

　　根據上述認購對象出具的相關承諾文件，除如意科技外，發行人本次非公開發行股票認購對象與發行人及其控股股東、實際控制人或其控制的關聯人、董事、監事、高級管理人員、主承銷商之間不存在關聯關系。

　　經查驗，發行人已分別與上述獲配本次發行股份的認購對象簽署了相應的股份認購合同。

　　在上述發行對象中：金鷹基金管理有限公司、安信基金管理有限責任公司、上海航翠投資管理合伙企業(有限合伙)、財通基金管理有限公司用于申購本次非公開發行的產品均已按照《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》的相關規定完成登記和備案程序。

　　(三)發行對象的基本情況

　　1、金鷹基金管理有限公司

　　企業類型：有限責任公司(臺澳港與境內合資)

　　注冊資本：25，000萬元人民幣

　　法定代表人：凌富華

　　注冊地址：廣東省珠海市吉大九洲大道東段商業銀行大廈7樓16單元

　　經營范圍：基金募集、基金銷售、資產管理、特定客戶資產管理和中國證監會許可的其他業務。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)

　　2、安信基金管理有限責任公司

　　企業類型：有限責任公司

　　注冊資本：35，000萬元人民幣

　　法定代表人：劉入領

　　注冊地址：深圳市福田區蓮花街道益田路6009號新世界商務中心36層

　　經營范圍：基金募集、基金銷售、特定客戶資產管理、資產管理和中國證監會許可的其他業務

　　3、上海航翠投資管理合伙企業(有限合伙)

　　企業類型：有限合伙企業

　　執行事務合伙人：深圳市普泰金融配套服務有限公司

　　注冊地址：中國(上海)自由貿易試驗區美盛路177號4幢樓1層1117室

　　經營范圍：投資管理、資產管理、實業投資、投資咨詢、企業管理咨詢、商務信息咨詢。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)

　　4、財通基金管理有限公司

　　企業類型：有限責任公司(國內合資)

　　注冊資本：20，000萬元人民幣

　　法定代表人：阮琪

　　注冊地址：上海市虹口區吳淞路619號505室

　　經營范圍：基金募集、基金銷售、資產管理及中國證監會許可的其他業務。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)

　　5、山東如意科技集團有限公司

　　企業類型：有限責任公司(中外合資)

　　注冊資本：300，000萬人民幣

　　法定代表人：邱亞夫

　　注冊地址：濟寧高新區如意工業園

　　經營范圍：紡織服裝制造；棉、化纖紡織及印染精加工；棉花、羊毛及其他紡織原料輔料的收購、加工及銷售(憑《棉花收購資格證書》經營)；企業投資管理(管理有投資關系的企業)；銷售本公司產品；服裝、服飾、家用紡織品的批發、傭金代理、進出口及零售業務(以上須許可經營的持許可證明經營)

　　(四)本次發行對象與公司關聯關系

　　本次發行前如意科技為發行人實際控制人控制的企業，持有發行人控股股東毛紡集團52.01%的股權。

　　除如意科技外其余發行對象與公司不存在《深圳證券交易所股票上市規則》等法規規定的關聯關系。

　　(五)發行對象及其關聯方與公司最近一年重大關聯交易情況以及未來交易安排的說明

　　本次發行前如意科技持有公司控股股東毛紡集團52.01%的股權，為公司實際控制人控制的企業，根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，本次非公開發行構成關聯交易，公司已嚴格按照《公司章程》及相關法律法規的要求，履行相應的內部審批決策程序，并作充分的信息披露。

　　除如意科技外，公司與其他發行對象在最近一年內不存在重大關聯交易，公司與如意科技最近一年重大關聯交易情況如下：

　　1、銷售采購方面的關聯交易

　　(1)向如意科技及其關聯方采購商品、接受勞務

　　最近一年，發行人向如意科技及其關聯方采購商品、接受勞務情況如下：

　　-

　　(2)向如意科技及其關聯方采購商品、接受勞務

　　最近一年，發行人向如意科技及其關聯方采購商品、接受勞務情況如下：

　　-

　　2、應付如意科技及其關聯方債務

　　-

　　3、資產置換

　　根據公司2015年年報披露，為改善公司資產結構，擴大高端產品生產規模，提升產品研發能力，加快如意紡技術的產業化，提高公司持續盈利能力，2015年3月公司第七屆董事會第四次會議審議通過：擬將部分應收賬款及全資子公司山東濟寧如意張家港保稅區國際貿易有限公司原毛、毛條等存貨作為置出資產，與公司關聯方如意科技集團在建的如意高檔精紡面料項目、科研中心項目已投入資產進行置換。根據北京中和誼資產評估有限公司出具的中和誼評報字(2015)11014號評估報告置出應收賬款評估值2，787.42萬元；中和誼評報字(2015)11015號評估報告置出存貨評估值14，567.82萬元；中和誼評報字(2015)11013號評估報告置入資產評估值18，491.87萬元，本次交易價格為18，491.80萬元。

　　該事項已于2015年3月12日、3月31日分別經公司第七屆董事會第四次會議、2015年第一次臨時股東大會審議通過。

　　為確保置入資產如意紡高檔精紡面料項目、科研中心項目的工程建設順利推進，公司經與如意科技協商，評估基準日至交割日期間仍由如意科技繼續履行已簽訂的合同并根據工程進度支付相關款項，待資產交割完畢后公司將如數支付如意科技墊付款項。公司擬支付關聯方如意科技在上述期間墊付資金共計人民幣29，034，479.50元。該事項已經2015年6月29日召開的第七屆董事會第六次會議審議通過。

　　四、保薦機構關于本次發行過程和發行對象合規性的結論性意見

　　本次發行保薦機構中德證券認為：山東如意本次非公開發行股票的發行過程遵循了公平、公開、公正的原則，符合目前證券市場的監管要求。除如意科技外，本次非公開發行股票認購對象與山東如意及其控股股東、實際控制人或其控制的關聯人、董事、監事、高級管理人員、主承銷商之間不存在關聯關系。

　　本次發行的發行價格、發行數量、發行對象及其獲配數量和募集資金數量符合發行人股東大會決議和《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等有關法律、法規的規定；對認購對象的選擇和詢價、定價以及股票配售過程符合公平、公正原則，符合發行人及其全體股東的利益，符合《上市公司證券發行管理辦法》等有關法律、法規的規定。

　　五、發行人律師關于本次發行過程和發行對象合規性的結論性意見

　　發行人律師北京國楓律師事務所認為：山東如意本次發行已依法取得必要的批準和授權；本次發行已履行完畢的發行程序公平、公正，符合相關法律、法規及規范性文件的規定；為本次發行所制作和簽署的《認購邀請書》、《申購報價單》、《繳款通知書》等法律文件合法、有效；本次發行所確定的發行對象、發行價格、發行股份數額、發行對象所獲配售股份等發行結果公平、公正，符合相關法律、法規及規范性文件和山東如意股東大會決議的規定；除如意科技外，本次非公開發行股票認購對象與山東如意及其控股股東、實際控制人或其控制的關聯人、董事、監事、高級管理人員、主承銷商之間不存在關聯關系；本次非公開發行股票獲配認購對象中金鷹基金管理有限公司、安信基金管理有限責任公司、上海航翠投資管理合伙企業(有限合伙)、財通基金管理有限公司及相關認購對象用于本次認購的資產管理計劃均已根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《基金管理公司特定客戶資產管理業務試點辦法》等法律法規、規范性文件及自律規則的要求在中國證券投資基金業協會備案；山東如意尚需辦理本次發行所涉及的股份登記以及增加注冊資本、修改公司章程的工商變更登記手續。

　　六、本次發行相關中介機構情況

　　(一)保薦機構(主承銷商)

　　名稱：中德證券有限責任公司

　　法定代表人：侯巍

　　辦公地址：北京市朝陽區建國路81號華貿中心1號寫字樓22層

　　保薦代表人：陳亞東、胡濤

　　項目協辦人：黨天駿

　　電話：010-59026666

　　傳真：010-59026690

　　(二)發行人律師

　　名稱：北京國楓律師事務所

　　辦公地址：北京市西城區金融大街一號寫字樓A座12層

　　負責人：張利國

　　經辦律師：王冠、何敏

　　電話：010-88004488

　　傳真：010-66090016

　　(三)審計機構、驗資機構

　　名稱：立信會計師事務所(特殊普通合伙)

　　辦公地址：上海市黃浦區南京東路61號四樓

　　負責人：朱建弟

　　經辦會計師：童冰薇、陳儉

　　電話：010-68278880

　　傳真：010-68238100

　　第二節本次發行前后公司相關情況

　　一、本次發行前后前十名股東情況

　　(一)本次發行前公司前十大股東持股情況

　　截至2016年3月31日，公司前十大股東持股情況如下表所示：

　　-

　　(二)本次發行新增股份登記到賬后，公司前十大股東持股情況

　　本次發行新增股份登記到賬后，公司前十大股東持股情況如下表所示：

　　-

　　二、本次發行對公司的影響

　　(一)本次發行對股本結構的影響

　　本次發行前后，公司股本結構變動情況如下：

　　-

　　本次非公開發行股票前，發行人實際控制人邱亞夫直接和間接持有發行人29.2535%股權。本次非公開發行完成后，公司總股本將由發行前的160，000，000股增加至261，715，550股，邱亞夫直接和間接持有公司29.5397%股權，仍為公司實際控制人。

　　因此本次發行不會導致公司控制權發生變化。

　　(二)本次發行對資產結構的影響

　　本次發行完成后，公司總資產和凈資產相應增加，資產負債率有所下降，公司的資本結構、財務狀況得到改善，財務風險降低，公司抗風險能力得到提高。

　　(三)業務結構變動情況

　　本次非公開發行募集資金用于收購服裝類資產、擴大公司現有生產能力和償還銀行貸款，符合公司未來發展的戰略規劃。本次非公開發行募集資金投資項目實施后，公司業務范圍將從單純的服裝面料生產向服裝加工制造延伸，從而充分發揮上游紡織原料和下游服裝生產的協同效應，增強公司以“如意紡”為核心的技紡織優勢，擴大面料服裝一體化的高端制造規模，提升公司競爭力。

　　(四)公司治理變動情況

　　本次發行完成后，公司股本將相應增加，公司將按照發行的實際情況對《公司章程》中與股本相關的條款進行修改，并辦理工商變更登記?！豆菊鲁獭烦龑咀再Y本與股本結構進行調整外，暫無其他調整計劃。本次發行對公司治理無實質影響。

　　(五)高管人員結構變動情況

　　本次發行對公司高級管理人員結構不產生直接影響，公司董事、監事、高級管理人員不會因為本次發行而發生重大變化。

　　(六)關聯交易及同業競爭影響

　　1、本次發行涉及的關聯交易情況

　　本次發行前，如意投資持有如意科技72.28%的股權，如意科技持有發行人控股股東毛紡集團52.01%的股權，如意科技、如意投資均為發行人關聯方。

　　發行人使用本次非公開發行募集資金收購如意科技服裝資產、如意投資下屬泰安如意100%股權、溫州莊吉51%股權，且如意科技將參與本次非公開發行股票的認購，根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，本次非公開發行構成關聯交易。發行人已嚴格遵照法律法規以及公司內部規定履行關聯交易的審批程序。公司董事會在表決本次非公開發行股票事宜時，關聯董事已回避表決，獨立董事已對本次關聯交易發表意見。本次非公開發行相關議案報公司股東大會審議時，關聯股東需回避表決。

　　除此之外，本次非公開發行股票不涉及其他關聯交易。

　　2、本次募集資金投資項目的實施不會產生同業競爭

　　發行人本次募集資金投資項目為收購如意科技服裝資產、如意投資持有的泰安如意100%股權和溫州莊吉51%股權；同時，本次非公開發行還將投資建設如意紡高檔精紡面料項目、科研中心項目、如意紡200萬套高檔西裝項目以及償還銀行借款，因此，發行人本次募集資金投資項目的實施與控股股東及其控制的其他企業、實際控制人及其控制的其他企業之間不會產生同業競爭或潛在的同業競爭。

　　第三節發行人財務會計信息及管理層討論與分析

　　一、主要財務數據及財務指標

　　公司最近三年及一期的主要財務數據如下：

　　(一)合并資產負債表主要數據

　　單位：元

　　-

　　(二)合并利潤表主要數據

　　單位：元

　　-

　　(三)合并現金流量表主要數據

　　單位：元

　　-

　　(四)主要財務指標

　　-

　　注：2013、2014、2015年財務報表數據已經審計，2016年1-3月財務數據未經審計

　　二、管理層討論與分析

　　內容詳見與本非公開發行股票發行情況報告暨上市公告書摘要同日發布在巨潮咨詢網站(www.cninfo.com.cn)上的《山東濟寧如意毛紡織股份有限公司非公開發行股票發行情況報告暨上市公告書》。

　　第四節本次募集資金運用

　　一、本次發行募集資金使用計劃

　　公司本次共計發行股票101，715，550股，截至2016年7月29日，公司本次非公開發行募集資金總額為1，837，999，988.50元，扣除本次發行費用后募集

　　單位：萬元

　　-

　　根據實際募集資金凈額，募投項目擬投入金額不足部分，公司將利用自籌資金解決。在不改變本次募投項目的前提下，公司董事會可根據項目的實際需求，對上述項目的募集資金投入順序和金額進行適當調整。本次非公開發行募集資金到位之前，公司已根據項目的實際進展情況以自籌資金先行投入，公司將按照相關法規規定的程序對已投入資金予以置換。

　　第五節保薦協議主要內容和上市推薦意見

　　一、保薦協議主要內容

　　簽署時間：2015年9月10日

　　保薦機構：中德證券有限責任公司

　　保薦代表人：陳亞東、胡濤

　　保薦機構的持續督導期間為自山東如意本次非公開發行股票上市之日起計算的當年剩余時間及其后一個完整會計年度。

　　二、上市推薦意見

　　保薦機構認為：山東如意申請其本次非公開發行的股票符合《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》及《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律法規的規定，本次發行的股票具備在深圳證券交易所上市的條件。中德證券有限責任公司愿意推薦山東如意本次發行的股票上市交易，并承擔相關保薦責任。

　　第六節新增股份的數量及上市時間

　　本次非公開發行新增股份101，715，550股，該等股份將于2016年8月16日在深圳證券交易所上市。新增股份上市首日公司股價不除權，股票交易設漲跌幅限制。

　　本次發行中如意科技認購的股票限售期為本次發行新增股份上市之日起36個月，其余投資者認購的股票限售期限為本次發行新增股份上市之日起12個月(如遇非交易日順延)。

　　第七節備查文件

　　一、備查文件

　　(一)中國證監會核準本次發行的文件；

　　(二)中德證券有限責任公司關于山東濟寧如意毛紡織股份有限公司非公開發行A股股票之發行保薦書；

　　(三)中德證券有限責任公司關于山東濟寧如意毛紡織股份有限公司非公開發行A股股票之發行保薦工作報告；

　　(四)中德證券有限責任公司關于山東濟寧如意毛紡織股份有限公司非公開發行A股股票之盡職調查報告；

　　(五)北京國楓律師事務所關于山東濟寧如意毛紡織股份有限公司非公開發行股票的法律意見書；

　　(六)北京國楓律師事務所關于山東濟寧如意毛紡織股份有限公司非公開發行股票的律師工作報告；

　　(九)保薦及承銷協議；

　　(十)會計師事務所出具的驗資報告；

　　(十一)中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司對新增股份已登記托管的書面確認文件；

　　(十二)認購股東出具的股份限售承諾；

　　(十三)深交所要求的其他文件。

　　二、查閱時間

　　工作日上午8：30-11：30；下午14：00-17：00。

　　三、文件查閱地點

　　(一)發行人：山東濟寧如意毛紡織股份有限公司

　　辦公地址：山東省濟寧市高新區如意工業園

　　聯系電話：86-537-2933069

　　傳真：86-537-2935395

　　(二)保薦機構(主承銷商)：中德證券有限責任公司

　　辦公地址：北京市朝陽區建國路81號華貿中心1號寫字樓22層

　　聯系電話：010-59026666

　　傳真：010-59026690

　　山東濟寧如意毛紡織股份有限公司

　　2016年8月12日