中國紡織工業聯合會“中國紡織企業經營管理者調查問卷”至今已連續開展12期,除了供政府相關部門、行業協會領導決策參考之外,還通過聯合會及各專業協會反饋給各行業參與調查的企業,為經營者及時掌握行業發展新動向、調整生產經營策略提供借鑒。其主要目標是:逐步建立“企業—聯合會—政府”之間的快速反應渠道,以良好的外部循環服務于行業內在提升。
本期調查時間段為2013年1~3月。調查問卷主要通過中國紡織工業聯合會各專業協會、各相關媒體發放和回收。為提高問卷發放和回收效率,本期調查首次增加了網上直報方式,即企業家可通過中國紡織工業聯合會統計直報系統填報。調查問卷要求由企業法人代表或經營管理主要負責人填寫。
實踐證明,更為便捷的申報通道取得了良好效果,截至2013年4月22日共收回有效問卷354份。經數據整理、統計和綜合分析,形成本調查報告。本次調查涉及紡織工業各子行業,在354家被調查樣本企業中,棉紡企業、服裝企業的樣本占比較高,均為16.4%;其次是毛紡企業,占12.7%;家紡企業占11%;從樣本企業規模看,中型企業占比最高,達到46%;從樣本企業地區分布上看,東部地區企業最多,占88.4%;75.5%的樣本企業有新產能投入,11.8%的樣本企業進行了資產重組。
根據本次調查數據測算,2013年一季度紡織行業景氣度較2012年四季度略有提升,其中生產指數有所下降;原材料庫存指數、從業人員指數、新訂單指數、銷售價格指數、產成品庫存指數比上期有所提升,顯示出一季度行業生產景氣稍有回落,市場銷售和訂單向好,產成品庫存壓力有所增加,紡織行業企業總體景氣保持平穩,且有緩慢提升的趨勢。
經營質量
國外訂單回升趨勢明顯 上游產品庫存有所增加
總體運行狀況平穩
化纖企業運行不佳比例較高
對于本期本企業的生產經營綜合情況,38.5%的企業選擇了“良好”(上期調查為40.7%),51.3%的企業選擇了“一般”,說明2013年一季度企業總體運行狀況較平穩。
從分地區來看,東部地區企業選擇“良好”的比例高于中部、西部地區。而從分行業來看,絲綢企業、化纖企業選擇運行狀況“不佳”的比例明顯高于其他行業。從企業類型上看,12.1%的小型企業選擇“不佳”,遠高于大、中型企業,表明小企業經營壓力加大。
生產情況基本穩定
長絲織造和針織行業產量增加明顯
從本期企業主要產品生產量上看,有42.5%的企業比上期增加(上期調查為46.9%)。
從企業規模來看,中型企業產品生產量增加比例高達46.6%,而小型企業只有34.4%的企業增長,低于平均水平8.1個百分點。大中型企業經營狀況好于中小型企業。從注冊資本類型來看,集體控股企業、私人控股企業的產品生產量增加占比最高,分別為52%、46.5%。從分行業來看,長絲織造、針織行業產品生產量增加的企業占比最高,分別達58.3%、53.1%。
訂貨需求繼續恢復
國外訂單增長比上期調查明顯提升
本期調查中約有50.3%的企業訂貨(需求)量較上期有所增長(上期調查為45.4%),表明2013年一季度企業的市場銷售狀況比2012年四季度繼續好轉。
其中,大、中型企業本期訂貨量較上期有所增長的比例達五成以上;小型企業訂貨量增長比例低于平均水平,僅41.1%的小型企業訂貨量有所增加,但較上期(33.1%)也有明顯提升。從分行業來看,絲綢、麻紡企業訂貨量減少的比重較高,分別達到50%和40%。而總體上,有17.5%的企業訂貨(需求)量較上期有所減少,較上期的減少比例有所下降。
在本期國外訂單貨(需求)量方面,增長的企業占42.7%,比上期調查結果(35.7%)明顯提升,反映出國際市場需求仍呈現逐步回暖勢頭。從分行業來看,絲綢和麻紡企業最不樂觀,國際訂單減少的企業占比較高。
銷售價格穩中有升
化纖和紡機企業產品降價比例較高
本期調查中有32.3%的樣本企業主要產品的平均銷售價格較上期有所提升,與上期的29.5%略有提升;45.5%的樣本企業主要產品的平均銷售價格與上期持平,表明產品售價穩中有升。從分行業來看,化學纖維制造業、紡機行業的主要產品銷售價格下降的企業比例較高,分別為41.7%和40%。
庫存壓力有所增加
化纖和紡機企業產品積壓比例較高
在產品庫存方面,本期調查企業壓力有所增加,有38.1%的樣本企業產品庫存增加,高于上期31.5%的占比水平。從分行業來看,化纖、紡機企業選擇產品庫存增長的比例較高,分別占55.6%和50%。
整體贏利稍有改善
大中型企業增長情況好于小型企業
本期調查中有25.3%的樣本企業贏利較上期有所下降(上期調查該占比為30.3%),38.6%的企業本期贏利較上年同期有所增加(上期為42%),整體來看企業的贏利狀況比上期稍有改善。
從不同企業規模來看,大、中型企業的贏利增長情況好于小型企業,有49%的大型企業、38%的中型企業本期贏利較上年同期有所增加,而僅有28.6%的小型企業表示贏利增加。從不同行業來看,絲綢、麻紡企業贏利狀況一般,選擇贏利下降的企業分別達50%和40%。
設備利用率尚正常
服裝和毛紡企業設備閑置相對突出
本期調查中有61.2%的樣本企業設備能力利用率保持在80%以上,比上期調查的63.9%稍有下降。
其中,大型企業設備利用率明顯高于中小型企業,設備利用率在80%以上的大型企業比重達84.9%,而中小型企業分別僅占55.5%和45.3%。從分行業來看,服裝、毛紡企業設備利用率不高,設備利用率在80%以上的企業分別占40.4%和51.1%。
原料采購價格趨漲
小企業認為原料采購量增加有難度
在本期企業原料采購量方面,有29.9%的樣本企業采購量有所增加,較上期(24.8%)有所提升,52.2%的企業與上期持平。從不同企業規模來看,僅有26.1%的小型企業原料采購量增加,占比明顯低于大中型企業。
在主要原料購進價格方面,選擇本期比上期價格上升的樣本企業占49.3%,稍低于上期調查的50.5%;38.5%的企業認為下期主要原材料購進價格將繼續增加。
形勢判斷
出口市場略好于國內市場 二季度產量增長有跡可循
對當前總體運行的態度
棉紡、化纖類企業看法相對消極
總體來看,企業管理者對行業總體運行持謹慎態度。23.4%的樣本企業認為當前紡織行業總體運行樂觀(較上期調查19.6%小幅上漲了3.8個百分點),有51.7%的企業認為運行狀況一般,還有24.9%的企業認為狀況不樂觀(較上期調查24.6%下降了0.3個百分點)。從分行業來看,普遍保持謹慎態度,但棉紡、化纖、絲綢企業對行業當前的總體運行情況看法相對消極態度,選擇不樂觀的企業比重較高。
對下期總體運行的判斷
印染和服裝行業樂觀比例低于本期
對于下期紡織行業總體運行狀況的預期,持樂觀判斷的企業比重較上期有所提升,選擇樂觀的企業比例為29.3%(上期為21.8%),預期一般的比例為48.1%(上期為50.4%),預期不樂觀的比例為22.5%(上期為27.8%)。
從分地區來看,東、西部企業樂觀預期的占比均高于本期。從分行業來看,除印染和服裝行業外,各行業樂觀預期比例均高于本期的比例。
對下期市場需求的預期
出口市場形勢整體略好于國內市場
在對下期國內外市場的預期方面,出口市場略好于國內市場。預期下期國內紡織服裝市場比本期下降的占23%,與本期持平的占46.6%,比本期增長的占30.4%;預期下期紡織服裝出口市場比本期下降的占23.3%,與本期持平的占42.6%,比本期增長的占34.1%。
對整體訂貨需求的預期
印染和麻紡企業持相對樂觀態度
對于下期訂貨需求情況的預期,有53.3%的企業認為會比本期有所增加,較上期預期情況樂觀。
從分地區來看,西部地區的預期更為樂觀,54.5%的企業預期訂貨需求會有所增加。從分行業來看,印染、麻紡企業對下期的訂單持相對樂觀態度,預期下期訂單量會有所增長的企業占比均為70%以上。
對國外訂貨需求的預期
小企業對未來出口訂單判斷更謹慎
在對下期國際市場需求預期方面,樣本企業持謹慎樂觀態度,有38.1%的企業認為下期國外訂貨量會比本期有所增加,較上期27.1%的比重有所提升,但較整體訂貨需求量預期增長的比例(53.3%)低。
從企業規模來看,小型企業對未來出口訂單的判斷更趨謹慎,對國外訂貨預期增長的比例較低,僅為30.3%。從分行業來看,針織、麻紡企業對國際市場的預期較為樂觀,預期下期國外訂貨量增長的占比分別達59.1%和60%。
對主要產品產量的預期
企業經營管理者對二季度普遍樂觀
對于下期企業主要產品生產量,預期增長的企業比重有51%,說明企業經營管理者對2013年二季度的生產還較為樂觀。港澳臺控股企業尤為樂觀,有63%的港澳臺控股企業選擇預期產量增長。從分行業看,毛紡、針織、化纖行業企業預期生產增長的比例較高,均為60%以上。
對于下期原料采購量的預計,有42.1%的樣本企業選擇了“增加”,50%的企業選擇了“持平”。
對產品銷售價格的預期
穩中有升將成為下一階段主要特征
樣本企業對于下期產品銷售價格的預期,也呈現穩中有升的趨勢。預計下期產品銷售價格與本期持平的樣本企業占63.2%,有25%的企業預計產品銷售價格會有所上漲。
管理要素
需求不足讓位成本增長 內部挖潛嘗試以柔克剛
成本過快上漲愈演愈烈
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