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一、染料行業(yè)發(fā)展回顧：響水事件深度改變行業(yè)格局，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升

染料是指能使其他物質(zhì)獲得鮮明而牢固色澤的一類(lèi)有機(jī)化合物，由于現(xiàn)在使用的顏料都是人工合成的，所以也稱(chēng)為合成染料。按性質(zhì)和使用方法，染料分為分散染料、活性染料、硫化染料、還原染料、酸性染料、直接染料等，其中以分散染料和活性染料為主，二者產(chǎn)量占比高達(dá)80%左右。我國(guó)的染料制造業(yè)是伴隨著下游印染工業(yè)的發(fā)展而不斷成長(zhǎng)的，20世紀(jì)90年代以后，中國(guó)改革開(kāi)放和世界紡織工業(yè)格局的調(diào)整推動(dòng)了我國(guó)染料工業(yè)的迅猛發(fā)展，至2004年，中國(guó)的染料產(chǎn)量已位居世界第一，約占世界染料總產(chǎn)量的60%。

我國(guó)生產(chǎn)的主要染料包括分散染料、活性染料、硫化染料、酸性染料、直接染料、還原染料等。我國(guó)染料構(gòu)成中，分散染料和活性染料在幾類(lèi)染料中產(chǎn)量和出口最大，上述兩類(lèi)產(chǎn)量約占染料總產(chǎn)量的79%。

我國(guó)染料構(gòu)成比例情況

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“十二五”期間，我國(guó)染料行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值2504.6億元，年均增長(zhǎng)8%，產(chǎn)品銷(xiāo)售總收入2370.6億元，年均增長(zhǎng)6%，利稅總額332.3億元，年均增長(zhǎng)22.2%，染料總產(chǎn)量433.7萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)4.5%。“十三五”開(kāi)局，染料行業(yè)穩(wěn)中有進(jìn)，2016年、2017年全年實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值分別為598.5億元、621億元，產(chǎn)品銷(xiāo)售收入分別為531.8億元、591億元，產(chǎn)量分別為92.8萬(wàn)噸、99萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2018年中國(guó)染料行業(yè)銷(xiāo)售收入將突破600億元，產(chǎn)量將超100萬(wàn)噸。

經(jīng)過(guò)多年持續(xù)的產(chǎn)能擴(kuò)張，中國(guó)染料行業(yè)已發(fā)展為全球第一，但總體而言，生產(chǎn)以中低端常規(guī)產(chǎn)品為主，大部分中低端產(chǎn)品存在顯著的產(chǎn)能過(guò)剩，近年來(lái)隨著環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提升，大量中小企業(yè)產(chǎn)能被迫停產(chǎn)整頓，染料總產(chǎn)能停止增長(zhǎng)，行業(yè)開(kāi)工率處于低位。

2016-2018年我國(guó)染料行業(yè)產(chǎn)量情況

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2016-2018年我國(guó)染料行業(yè)銷(xiāo)售收入情況

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我國(guó)染料產(chǎn)量及進(jìn)出口情況

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分散染料產(chǎn)能產(chǎn)量情況

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活性染料產(chǎn)能產(chǎn)量情況

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經(jīng)過(guò)多年來(lái)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和淘汰，加上2016年開(kāi)始的環(huán)保嚴(yán)查促使化工行業(yè)整體的供給趨緊，環(huán)保不達(dá)標(biāo)的產(chǎn)能持續(xù)出清，染料行業(yè)的產(chǎn)能集中度不斷提升，整個(gè)行業(yè)的寡頭壟斷的格局基本形成。2018年我國(guó)分散染料產(chǎn)能集中度CR5近80%，活性染料相對(duì)分散，中小企業(yè)較多，但CR5也達(dá)到了66%。隨著環(huán)保約束的常態(tài)化，部分難以開(kāi)工的中小產(chǎn)能將逐步退出市場(chǎng)。未來(lái)染料行業(yè)供給難有提升，加上新增產(chǎn)能十分有限，目前規(guī)劃基本以龍頭企業(yè)擴(kuò)張為主，未來(lái)行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。

分散染料產(chǎn)能占比

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活性染料產(chǎn)能占比

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2019年3月21日，江蘇鹽城市響水化工園區(qū)天嘉宜化工發(fā)生重大爆炸事故，造成約70人死亡、數(shù)百人受傷。4月4日，鹽城市委召開(kāi)會(huì)議，擬徹底關(guān)閉響水化工園區(qū)。響水生態(tài)化工園區(qū)關(guān)閉的企業(yè)中，具備分散染料產(chǎn)能4萬(wàn)多噸、活性染料產(chǎn)能0.65萬(wàn)噸，分散染料中間體間苯二胺產(chǎn)能1.7萬(wàn)噸以及活性染料中間體H酸產(chǎn)能1萬(wàn)噸，園區(qū)的關(guān)閉將導(dǎo)致相關(guān)產(chǎn)品的短缺，從而帶動(dòng)其價(jià)格的上漲。尤其是分散染料中間體間苯二胺的產(chǎn)能集中度極高，天嘉宜化工原本為其第二大供應(yīng)商，其關(guān)停導(dǎo)致間苯二胺價(jià)格的飆升，這一方面會(huì)帶動(dòng)分散染料價(jià)格的上升，另一方面會(huì)增加行業(yè)的生產(chǎn)成本，為產(chǎn)業(yè)鏈布局完整的龍頭企業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)會(huì)。

由于行染料業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模相對(duì)較小，大部分企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品相對(duì)單一，目前能夠建立自有銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)和自有產(chǎn)品體系和標(biāo)準(zhǔn)，有能力直接把產(chǎn)品銷(xiāo)售到終端直接客戶(hù)或者說(shuō)是有這種需求的染料企業(yè)相對(duì)較少。在環(huán)保限產(chǎn)以及行業(yè)大幅波動(dòng)情況下，受下游印染行業(yè)區(qū)域分布、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)活躍度等多重因素的影響，我國(guó)染料行業(yè)呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域性特征，浙江和江蘇為兩個(gè)染料大省，響水事件后，全國(guó)尤其是江蘇省加大了對(duì)染料行業(yè)的整治力度，4月1日，江蘇省政府辦公廳下發(fā)了《江蘇省化工行業(yè)整治提升方案（征求意見(jiàn)稿）》，要求進(jìn)一步縮減化工企業(yè)數(shù)、減少化工園區(qū)數(shù)、限制新建項(xiàng)目、禁止新（擴(kuò)）建農(nóng)藥、醫(yī)藥和染料的中間體，江蘇省整治力度的加強(qiáng)預(yù)計(jì)會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)能的持續(xù)收縮，環(huán)保要求的不斷提高也為行業(yè)中具有品牌、技術(shù)及管理優(yōu)勢(shì)的企業(yè)提供了良好的發(fā)展機(jī)遇和廣闊的市場(chǎng)空間。

2016年國(guó)內(nèi)分散染料產(chǎn)能主要集中在浙江龍盛、閏土股份和吉華集團(tuán)三家企業(yè)，CR3約70%。活性染料產(chǎn)能較高的有浙江龍盛、閏土股份、湖北楚源、泰興錦雞和安諾其五家企業(yè)，CR3接近50%。相對(duì)于分散染料，活性染料中小型廠(chǎng)商較多，未來(lái)市場(chǎng)集中度仍有提升空間。下游的印染行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度較低。此外，一旦得到染料供應(yīng)商進(jìn)入印染企業(yè)供應(yīng)體系，印染企業(yè)不會(huì)輕易更換。因?yàn)楦鼡Q供應(yīng)商，會(huì)延長(zhǎng)其生產(chǎn)周期，影響印染效果。因此，染料下游客戶(hù)具有比較高的用戶(hù)粘性。

較高的行業(yè)集中度帶來(lái)較強(qiáng)的議價(jià)能力，龍頭企業(yè)更容易達(dá)成默契共同推動(dòng)染料價(jià)格上漲。同時(shí)規(guī)模效益，以及市場(chǎng)定價(jià)權(quán)的提升都將使得行業(yè)內(nèi)規(guī)模較大的企業(yè)獲得更高的經(jīng)濟(jì)效益，加速行業(yè)分化，進(jìn)一步提升行業(yè)的集中度。從行業(yè)內(nèi)主要的上市企業(yè)來(lái)看。2018年，我國(guó)染料浙江龍盛年銷(xiāo)售收入達(dá)到了190.75億元，位居第一，，閏土股份、海翔藥業(yè)和安諾其銷(xiāo)售收入則分別為64.21億元、27.19元和11.60億元，四家企業(yè)銷(xiāo)售收入占據(jù)了整個(gè)行業(yè)的36%，預(yù)計(jì)未來(lái)這一格局將不斷持續(xù)。

間苯二胺產(chǎn)能占比

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染料產(chǎn)能區(qū)域分布

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2018年，在部分大型染料技改擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的投產(chǎn)預(yù)期下，中國(guó)染料供給能力將得到進(jìn)一步提升，但考慮到擁有該部分項(xiàng)目的多為國(guó)內(nèi)大型老牌生產(chǎn)企業(yè)，作為龍頭染料工廠(chǎng)在長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃中對(duì)于市場(chǎng)供需平衡的影響更加考究，因此在染料下游需求未出現(xiàn)明顯提升的情況下，老牌染料生產(chǎn)企業(yè)不會(huì)貿(mào)然釋放新增產(chǎn)能。

而就2018年染料需求端來(lái)看，下游印染行業(yè)仍將以平穩(wěn)過(guò)渡、節(jié)能減排以及淘汰落后產(chǎn)能作為主要任務(wù)，市場(chǎng)容量提升難度較大。因此總體來(lái)看，2018年染料行業(yè)供需格局將保持相對(duì)穩(wěn)定，同時(shí)需要關(guān)注新增產(chǎn)能的釋放進(jìn)程。

而在2018年染料市場(chǎng)價(jià)格方面：預(yù)計(jì)在染料市場(chǎng)供需格局利好支撐弱化，及產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來(lái)的話(huà)語(yǔ)權(quán)分流影響下，預(yù)計(jì)2018年染料市場(chǎng)均價(jià)將較2017年略有提升，但整體上行空間較小，漲幅預(yù)估在5%左右，而其年內(nèi)價(jià)格波動(dòng)區(qū)間同樣難現(xiàn)較大提升。分散染料方面受大型工廠(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略改變預(yù)計(jì)將出現(xiàn)較為明顯的提漲，漲幅預(yù)估在20%左右，且低端價(jià)位上行幅度或高于高端價(jià)位上行幅度。

二、染料行業(yè)前景分析

1、推進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。盡管我國(guó)已經(jīng)成為全球最大的染料生產(chǎn)國(guó)，但是與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新還有很大的發(fā)展空間。一些主業(yè)突出、產(chǎn)品研發(fā)水平高、具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的骨干企業(yè)，在帶動(dòng)性、方向性、戰(zhàn)略性等方面起到明顯引領(lǐng)作用。染料企業(yè)以市場(chǎng)為導(dǎo)向，不斷推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和適應(yīng)性、差異性調(diào)整，實(shí)施品牌戰(zhàn)略。

染料新產(chǎn)品研發(fā)的方向側(cè)重于紡織纖維發(fā)展的色彩需求，同時(shí)關(guān)注老產(chǎn)品的質(zhì)量改進(jìn)、節(jié)能降耗，適應(yīng)新型染整工藝的發(fā)展要求。染料企業(yè)迎合市場(chǎng)發(fā)展的新需求，滿(mǎn)足紡織印染工業(yè)新工藝、新纖維以及節(jié)能減排的要求，彌合染料新品種創(chuàng)制研發(fā)能力與國(guó)外先進(jìn)水平的差距。

2、加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、自主創(chuàng)新，提升產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力

我國(guó)染料工業(yè)已經(jīng)具備行業(yè)創(chuàng)新的能力，創(chuàng)新是企業(yè)未來(lái)發(fā)展的基石，也是企業(yè)擴(kuò)大市場(chǎng)份額和實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化的源泉。未來(lái)，染料行業(yè)將是一個(gè)資金密集、技術(shù)密集、人才密集的高投入、高回報(bào)的創(chuàng)新型行業(yè)，由中國(guó)制造提升為中國(guó)創(chuàng)造將成為染料企業(yè)的新常態(tài)。

3、生產(chǎn)方式集成化與自動(dòng)化，生產(chǎn)裝備現(xiàn)代化升級(jí)改造

目前，國(guó)內(nèi)的染料生產(chǎn)雖經(jīng)技術(shù)改造，工藝技術(shù)有所提高，但是大多仍以粗放型、敞開(kāi)式、間歇式和勞動(dòng)力密集型方式作業(yè)，對(duì)環(huán)保、安全二故的應(yīng)急處理能力較差，反應(yīng)控制不夠精準(zhǔn)，造成產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定、收率難于達(dá)到要求，一是造成原材料的浪費(fèi)，二是反應(yīng)產(chǎn)物和異構(gòu)體多，三是給后續(xù)的廢棄物處理帶來(lái)壓力，同時(shí)也提高了生產(chǎn)成本，以致在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)能力不高。

4、環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)，染料行業(yè)優(yōu)勝劣汰趨勢(shì)加速

長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)存在“重投資、輕監(jiān)管”治理思路，在環(huán)保投資大幅增加的同時(shí)，監(jiān)管、執(zhí)法力度不夠?qū)е颅h(huán)保設(shè)備設(shè)施實(shí)際運(yùn)行情況較差，大量不具備相應(yīng)實(shí)力的企業(yè)進(jìn)入染料行業(yè)。伴隨環(huán)保監(jiān)管長(zhǎng)效機(jī)制的加速建立，國(guó)家在環(huán)保方面投入監(jiān)管力度持續(xù)增大，特別是新《環(huán)保法》實(shí)施后，一些排放未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)的中小企業(yè)基本處于整改、半停產(chǎn)、停產(chǎn)狀態(tài)，對(duì)凈化染料市場(chǎng)環(huán)境起到了積極作用，不符合環(huán)保要求的企業(yè)和產(chǎn)能逐步被清除出市場(chǎng)。