一、市場運(yùn)行情況
市場評析:
1
國內(nèi)棉花價格小幅上漲
2019年1月14-18日,棉花市場信心稍有恢復(fù),鄭棉期貨跟隨ICE價格上漲;現(xiàn)貨市場有提高報價現(xiàn)象,實際成交相對有限,整體價格小幅上漲;代表內(nèi)地標(biāo)準(zhǔn)級皮棉銷售的國家棉花價格B指數(shù)15433元/噸, 較上周上漲55元/噸,漲幅0.36%;鄭州棉花期貨主力合約結(jié)算價15270元/噸,較上周上漲110元/噸,漲幅0.73%。
2
國際棉花價格上漲
2019年1月14-18日,在美股上漲以及中方將應(yīng)邀赴美進(jìn)行貿(mào)易磋商消息帶動下,國際棉價上漲。紐約棉花期貨主力合約結(jié)算價73.83美分/磅,較上周上漲0.8美分/磅,漲幅1.1%;1月18日,代表進(jìn)口棉中國主港到岸均價的國際棉花指數(shù)(M)報價83.7美分/磅,按1%關(guān)稅下折算人民幣價格為14319元/噸,較上周五上漲260元/噸,漲幅1.85%。
3
進(jìn)口紗價格由穩(wěn)轉(zhuǎn)弱
近日,受中國春節(jié)影響,國際棉紗市場價格由穩(wěn)轉(zhuǎn)弱,常規(guī)純棉外紗均價低于國產(chǎn)紗174元/噸;主要進(jìn)口來源國C32S普梳紗均價22795元/噸,環(huán)比下跌41元/噸,跌幅0.18%,同比下跌990元/噸,跌幅4.16%。
4
國內(nèi)人棉紗價格小幅上漲
1月18日,國內(nèi)市場純棉紗32S報價23120元/噸,較1月11日價格下跌20元/噸;國內(nèi)市場純滌紗32S報價13660元/噸,較1月11日價格上漲80元/噸;國內(nèi)市場人棉紗30S報價18340元/噸,較1月11日價格上漲80元/噸。
5
粘膠短纖價格趨于穩(wěn)定
上周,粘膠短纖價格表現(xiàn)平靜,價格趨于穩(wěn)定,粘膠廠家多以完成訂單為主。從市場表現(xiàn)來看,前期低價政策逐漸結(jié)束,報價將逐步恢復(fù)至13300-13800元/噸,但由于節(jié)日氣氛漸濃,企業(yè)節(jié)前備貨基本接近尾聲,新單成交氣氛走淡,后期價格將表現(xiàn)為平穩(wěn)過渡。
6
滌綸短纖價格延續(xù)平穩(wěn)
上周,滌綸短纖價格繼續(xù)平穩(wěn)整理,市場氛圍較為平淡,新單交投氣氛平平。江浙1.4D滌綸短纖主流報價在8780-8950元/噸,正常出貨為主;福建滌綸短纖價格保持平穩(wěn),市場表現(xiàn)平靜,1.4D直紡滌綸短纖報價8780-8950元/噸,實單商談為主;山東、河北滌綸短纖價格基本保持穩(wěn)定,1.4D直紡滌綸短纖主流報價商談8780-8900元/噸附近,實單商談為主。
二、行業(yè)運(yùn)行情況
1
中棉行協(xié)調(diào)研報告:2018年上半年企業(yè)運(yùn)行較好,下半年利潤下降
本次調(diào)研涉及山東、河南、湖北、江蘇、浙江、福建、新疆等地區(qū),其紡紗規(guī)模約1100萬錠,織機(jī)9000臺。走訪企業(yè)涵蓋了紡紗、織造、家紡、服裝企業(yè)。從走訪情況看,2018年上半年企業(yè)運(yùn)行整體較好,進(jìn)入下半年尤其是9-10月份以后,受市場不旺等多重因素,特別是中美貿(mào)易摩擦影響,本應(yīng)出現(xiàn)的金九銀十旺季并未出現(xiàn),產(chǎn)品銷售遲滯,利潤有所下降。從開機(jī)情況看,正常開機(jī)的企業(yè)約占80%;從原料及產(chǎn)品庫存情況看,原料庫存保持在正常水平的企業(yè)約占87%,產(chǎn)品庫存保持在正常水平的企業(yè)約占88%,部分地區(qū)的企業(yè)表示原料庫存水平較低,產(chǎn)品庫存壓力較大。
2
2018年紡機(jī)產(chǎn)業(yè)總體運(yùn)行質(zhì)效良好 增速趨緩
2018年前三季度,紡機(jī)行業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入776.34億元,同比增加12.11%,增速較去年同期下降0.82個百分點,較今年上半年放緩3.91個百分點;資產(chǎn)總額為1019.13億元,同比增長8.39%,比上年同期下降0.80個百分點。
2018年前三季度,紡機(jī)行業(yè)實現(xiàn)利潤總額為53.35億元,同比增長9.44%,增速較上半年放緩10.12個百分點;虧損企業(yè)虧損額為2.638億元,同比下降17.70%;虧損面為15.11%。紡機(jī)行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入利潤率8.20%,比上年同期提高了1.05個百分點。
3
2019年中國紡織行業(yè)將以國內(nèi)市場為首要支撐和重要根基
中國紡織工業(yè)聯(lián)合會黨委書記兼秘書長高勇在中紡圓桌論壇表示,目前紡織全產(chǎn)業(yè)鏈80%左右的銷售收入在國內(nèi)市場實現(xiàn),紡織行業(yè)必須進(jìn)一步明確國內(nèi)市場的首要支撐和重要根基性作用,以國內(nèi)市場為行業(yè)發(fā)展的根本立足點。
一直以來,我國紡織工業(yè)都具有明顯的國際競爭與發(fā)展優(yōu)勢,在全球紡織業(yè)中占據(jù)著龍頭地位,不僅是生產(chǎn)規(guī)模最大的國家,也是產(chǎn)業(yè)鏈最完整、門類最齊全的國家。
但即便如此,滿足國內(nèi)市場需求仍然是我國紡織工業(yè)發(fā)展的主要動力。中國紡織工業(yè)聯(lián)合會披露的數(shù)據(jù)顯示,2011~2017年,全國限額以上服裝鞋帽針紡織品零售額年均增長速度達(dá)到13.8%,而同期紡織品服裝出口總額年均僅增長3.8%。其中,2018年,紡織品服裝國內(nèi)市場呈現(xiàn)平穩(wěn)增長態(tài)勢,增速好于此前兩年水平,支撐紡織行業(yè)總體實現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行。
三、行業(yè)動態(tài)
1
2018年我國紡織品服裝出口同比增長3.52%
海關(guān)總署1月14日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2018年12月,我國紡織品服裝出口金額為231.2億美元。其中,紡織紗線、織物及制品出口98.82億美元,服裝及衣著附件出口132.35億美元。2018年,我國紡織品服裝出口金額累計2767.3億美元,比2017年增長3.52%。其中,紡織品2018年出口1190.98億美元,比上年增長8.1%; 服裝出口1576.3億美元,比上年增長0.3%。
進(jìn)口方面,我國紡織紗線、織物及制品2018年12月進(jìn)口13.46億美元,累計全年進(jìn)口178.82億美元,全年累計增長3.0%。
2
2019年全國植棉意向面積下降2.7%
2018年12月,中國棉花協(xié)會棉農(nóng)分會對全國12個省和新疆自治區(qū)共2799個定點農(nóng)戶進(jìn)行首次2019年植棉意向調(diào)查。調(diào)查結(jié)果顯示:全國植棉意向面積為4771.8萬畝,同比減少2.7%。
其中:新疆棉農(nóng)種植意向減少2.1%、黃河流域減少4.8%、長江流域減少3.6%。
2018年棉花市場保持穩(wěn)定,產(chǎn)量穩(wěn)中有增,但不確定性因素增多,收購價格下降,棉農(nóng)對后市預(yù)期分歧較大,植棉意向有所下降。
3
河南:紡企經(jīng)營穩(wěn)定 看好未來行情
據(jù)河南某紡企負(fù)責(zé)人介紹,企業(yè)生產(chǎn)正常,棉花周轉(zhuǎn)庫存維持在2個月左右,棉紗庫存維持在半個月,目前生產(chǎn)經(jīng)營情況相較2018年上半年較差,主要表現(xiàn)為產(chǎn)品利潤低。企業(yè)計劃1月25日放假,2月10日正常開工生產(chǎn),放假時間和往年差不多。
有河南棉紡專業(yè)人士認(rèn)為,2018年有些企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難,也有企業(yè)常年保持正常生產(chǎn),訂單受到?jīng)_擊有限,只是產(chǎn)品利潤相交去年有下降。目前紡企生產(chǎn)情況沒有外界預(yù)期的悲觀。
四、2018年中國GDP增長6.6%,超90萬億元
國家統(tǒng)計局最新公布,2018年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值900309億元,按可比價格計算,比上年增長6.6%,實現(xiàn)了6.5%左右的預(yù)期發(fā)展目標(biāo)。分季度看,一季度同比增長6.8%,二季度增長6.7%,三季度增長6.5%,四季度增長6.4%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)增加值64734億元,比上年增長3.5%;第二產(chǎn)業(yè)增加值366001億元,增長5.8%;第三產(chǎn)業(yè)增加值469575億元,增長7.6%。
五、油價獲支撐均價大幅上漲
1
本周國際原油期貨均價較上周大幅上漲
支撐油價上行的主要原因有以下幾點:其一,有報道稱,1月伊朗原油出口料將連續(xù)第三個月錄得下滑,因在美國經(jīng)濟(jì)制裁的大環(huán)境下,伊朗難以尋找新的原油買家;其二,12月石油輸出國組織(OPEC)原油產(chǎn)量出現(xiàn)近兩年最大降幅,因沙特開始壓低產(chǎn)量,而伊朗和利比亞產(chǎn)量也出現(xiàn)非自愿下滑。此外沙特表態(tài)將在1月進(jìn)一步削減產(chǎn)量,從而支持OPEC達(dá)成的新一輪減產(chǎn)協(xié)議;其三,中國實施經(jīng)濟(jì)刺激政策為原油需求面帶來有效支撐,中國將加大企業(yè)研發(fā)費(fèi)用稅收減免力度,提高出口退稅率,加大制造業(yè)減稅降費(fèi)力度。此舉將有效改善經(jīng)濟(jì)放緩局面,從而為原油需求面帶來積極影響;其四,美股反彈提振市場情緒,幫助原油等風(fēng)險產(chǎn)品獲得支撐。
六、美元指數(shù)企穩(wěn)人民幣走低
本周美元指數(shù)企穩(wěn)反彈,加之道指上漲提振市場信心,美元指數(shù)站穩(wěn)96點關(guān)口,人民幣隨之貶值。1月14日公布的數(shù)據(jù)顯示2015年以來我國對外貿(mào)易順差連續(xù)三年收窄,而且收窄幅度呈歷年擴(kuò)大趨勢。市場擔(dān)心中國承諾的大量進(jìn)口美國商品將會導(dǎo)致市場上對美元的需求高于對人民幣的需求,進(jìn)而引發(fā)人民幣的貶值。
七、行業(yè)會議
1
紡織行業(yè)質(zhì)量工作座談會
1月14日,紡織行業(yè)質(zhì)量工作座談會在京舉行,中國紡織工業(yè)聯(lián)合會副會長孫淮濱在會上表示,紡織行業(yè)應(yīng)建立和完善高質(zhì)量發(fā)展的支撐體系、評價體系和指標(biāo)體系,推動行業(yè)質(zhì)量工作再上新臺階。
據(jù)孫淮濱介紹,進(jìn)入新世紀(jì)以來,我國紡織行業(yè)迎來了黃金增長期,生產(chǎn)規(guī)模、企業(yè)數(shù)量、利潤指標(biāo)等各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)成倍增長。2011年以后,受國內(nèi)外市場環(huán)境變化,我國經(jīng)濟(jì)步入“新常態(tài)”,紡織行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速放緩,但運(yùn)行質(zhì)效水平比較平穩(wěn)。
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