“經濟不景氣,消費疲軟、市場競爭激烈”成為年報中普遍提及的說辭。轉型之路波瀾曲折,技術蝶變、零售改革、供應鏈管理、多品牌策略、“實業+投資”……進入改革深水區的閩派男裝,在鞏固和調整自身主要業務和模式的同時,也更多地嘗試新的模式、方向和手段,以尋求新的增長點和突破口。
業績普降九牧王“一枝獨秀”
2016年九牧王實現營業收入22.71億元(人民幣,下同),同比增長0.65%;凈利潤4.23億元,同比增長4.63%。九牧王的營業收入、歸屬于上市公司股東的凈利潤、每股收益指標較2015年略微上升的業績,在同期本土男裝中算是“一枝獨秀”了。
虎都去年業績便遭遇斷崖式下跌,為本土上市男裝企業中跌幅最大的一家。虎都的營業收入減少36.7%至11.86億元,凈利潤同比減少54.4%至1.32億元。由于虎都去年終止了一些還款記錄不良的分銷商的合作,致使銷售量下降,進而影響了全年業績。
虎都業績的下滑并不是個案。自2013年起就一直保持增長的卡賓,去年亦遭遇滑鐵盧,凈利潤下滑幅度達到36.8%,凈利潤僅剩1.81億,卡賓服飾對此表示,由于銷量下跌及銷貨退回和積分返利撥備增加所致。此外,零售折扣的上漲也削減了卡賓服飾的利潤收益。
利郎去年的日子也不太好過,雖然去年的凈利潤5.4億元,遠在七匹狼、卡賓、虎都之上,但受副牌L2的拖累,仍比去年下降了13.6%;24.12億的營收比上年同期下降10.3%。
七匹狼去年收入則高于上述四家,但凈利潤已連續四年下降,去年實現凈利潤2.67億元,同比下降2.14%。凈利潤下降更重要的原因則是由于存貨跌價及壞賬計提而導致了較大金額的資產減值。
伴隨著業績下滑同時出現的,還有門店數量的銳減,關閉低效門店成為近年來閩派男裝的常規做法。去年利郎總店鋪數量為2575家,較2015年的2985減少410家。其中LILANZ的零售店數目凈減少260家至2400家,L2的零售店數目凈減少150家至175家。此外,卡賓去年關閉了160家門店,僅剩899家,虎都則由2015年度的1533家縮減至1326家。
記者觀察
過去很長一段時間內,中國服裝市場被看作“取之不盡用之不竭”,總有極大的開發潛力。但隨著過去幾年國內品牌的高速增長及國際品牌的不停涌進與渠道下沉,潛在購買力已經所剩無幾,現有的市場蛋糕也面臨更多玩家的爭奪和蠶食。
這種潛力見底后逐漸顯現的天花板效應,會在盈利模式相對單一、體量和核心競爭力都稍弱一些的品牌身上首先反映出來,并逐步擴大其影響范圍。這一背景下,近年來本土男裝相繼出現營業額下降的狀況,出現年報部分數據下滑。
隨著宏觀經濟環境、消費習慣、產業鏈環境變化和商業模式的變化,男裝特別是閩派男裝面臨調整。面對不利環境,閩派男裝尋求新的突破,但在報告期內,相關努力仍未呈現積極結果,本土男裝仍處于深度調整與轉型發展階段。
這輪改革中,閩派男裝可謂“船大難調頭”。此番閩派男裝面臨的不是商品或者渠道某一個模塊的調整,而是之前整個商業模式的變革。傳統經營習慣和經營方法是變革最大的敵人,如果選擇快速調整,可能會加大企業經營風險,但穩健的調整會拖長調整時間,從而可能帶來機會的消失。誰能協調好之間的關系,誰或將率先從改革深水區走出來。
零售轉型線上線下融合加速
傳統市場萎靡不振,但并不意味著需求端的萎縮。零售端的革新是閩派男裝針對消費疲弱開出的藥方。
去年以來,虎都內部進行了大刀闊斧的改革,全面向新零售轉型。2016年12月,虎都與北京神州集客電子商務有限公司及李炳棋簽訂合營合同,擬于中國境內設立合營公司,用作開發線上時尚平臺。虎都表示,致力開發一個自己的線上線下零售平臺,這一模式能為時尚品牌商提供另一個快速及低成本的渠道,進入國內線上線下的零售市場。
近幾年來,電子商務業務的迅速發展及新媒體便捷銷售渠道的興起,改變了零售行業及消費者的購物體驗。2015年6月卡賓開設發展自身的電子商務渠道以及挖掘市場潛力。在天貓、京東及微信等熱門電子商務平臺及公司官網經營網上店鋪。去年,卡賓網上平臺營運的零售收益由2015年的1.72億元增加43.8%至2.47億元。
此前在電商方面未有過多動作的利郎也透露,計劃在今年下半年建立網上銷售的獨立團隊,更積極發展網上銷售業務。
強渠道,是現代零售業的核心。七匹狼持續進行渠道的整合和再分類工作,布局“線上”與“線下”,區分品牌店、工廠店及優廠點,優化經銷體系,激勵直營體系,并積極推進新商業模式建設。
2016年,七匹狼線上渠道繼續保持了較高增速的發展,共實現營業收入約9億元,比去年同期增長超過30%,其中針紡系列產品的銷售收入約4億元,同比增長超過50%。報告期內,七匹狼線上業務一方面繼續承擔原有的庫存清理功能,另一方面,作為獨立核算的事業部,電商部門努力創新發展模式,通過與合格供應商進行深度合作,進行戶外運動系列等電商專供產品的經營。
九牧王也在持續推進線上線下一體化。“九牧王”品牌電商業務實現營業收入2.09億元,較上年同期增長28.81%。報告期內,九牧王對線上業務進行重新規劃,電子商務業務定位由原來的去庫存為主,變為銷售線上專供款為主,公司建立了專供線上銷售商品的產品研發小組,針對線上銷售商品實行單獨的商品企劃、商品開發和采買。在C2B定制業務上,九牧王加大了線上線下渠道的拓展,在線上與天貓、京東推出“名師專屬訂制約惠畢業季”等活動。
記者觀察
有效運營的終端渠道是保證企業盈利能力的關鍵,當下渠道整合能力將決定男裝企業的生死。叢林還是那片叢林,線上線下的融合是大勢所趨,找到切合實際的打法才是生存的關鍵。單純的電商,或單純的實體店或者線上線下割裂運營的,都將困難重重。
線上線下的融合,絕不是簡單的手機支付,也不是簡單的同款同價,而是基于各自的展示空間、購物體驗,給予線上線下不同的功能定位并分策略運營。無論什么渠道,面對的是同一群消費者,線上線下融合的意義,在于為這群消費者提供更加便利的購物體驗——這正是消費升級的關鍵趨勢之一。
在線上線下零售加速融合的背景下,傳統服裝品牌企業通過提升信息管理系統,進一步打通線上線下商品、物流、用戶、服務等環節,實現全渠道運營,為消費者提供更多選擇、更便捷的購物體驗。
同時,服裝品牌企業的渠道精簡與調整仍在持續,與渠道數量減少、開店速度放緩同時存在的,是消費體驗的持續強化和零售運營的精細化發展。為滿足消費者對購物體驗的訴求,增加消費者在門店停留的時間,品牌集合店、生活文化體驗店等新興渠道業態應運而生,單店面積逐漸增加,服裝品牌對優質渠道資源的爭奪更加激烈。為了更快速地對市場需求做出反應,服裝品牌企業渠道日趨扁平化,直營化與加盟類直營化管理成為趨勢。
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