中金公司紡織制衣篇：中國制造隱形冠軍
投資建議
我們認為質地最好的兩家公司是魯泰A/B和申洲國際,互太紡織和中銀絨業若有估值降低,也是好的投資標的。
1)魯泰,重申"推薦"。全球中高端襯衫面料龍頭,與眾多國際男裝大品牌業務對接,估值板塊內最低。
2)申洲國際,維持"審慎推薦"。全球頂級針織制衣企業,深度切入優衣庫、NIKE等著名休閑運動公司產業鏈。
3)互太紡織,首次覆蓋給予"審慎推薦"。全球針織面料龍頭,差異化定位于高附加值產品。
4)中銀絨業,首次覆蓋給予"中性"。全球羊絨行業龍頭,稀缺原材料控制能力強,產能高速擴張。
5)魏橋紡織,下調至"賣出"。產品附加值低,受隱形冠軍們向上游一體化發展的替代;發電業務2013年見頂。
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