中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)“中國紡織企業(yè)經(jīng)營管理者調(diào)查問卷”至今已連續(xù)開展12期,除了供政府相關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)決策參考之外,還通過聯(lián)合會(huì)及各專業(yè)協(xié)會(huì)反饋給各行業(yè)參與調(diào)查的企業(yè),為經(jīng)營者及時(shí)掌握行業(yè)發(fā)展新動(dòng)向、調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營策略提供借鑒。其主要目標(biāo)是:逐步建立“企業(yè)—聯(lián)合會(huì)—政府”之間的快速反應(yīng)渠道,以良好的外部循環(huán)服務(wù)于行業(yè)內(nèi)在提升。
本期調(diào)查時(shí)間段為2013年1~3月。調(diào)查問卷主要通過中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)各專業(yè)協(xié)會(huì)、各相關(guān)媒體發(fā)放和回收。為提高問卷發(fā)放和回收效率,本期調(diào)查首次增加了網(wǎng)上直報(bào)方式,即企業(yè)家可通過中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)直報(bào)系統(tǒng)填報(bào)。調(diào)查問卷要求由企業(yè)法人代表或經(jīng)營管理主要負(fù)責(zé)人填寫。
實(shí)踐證明,更為便捷的申報(bào)通道取得了良好效果,截至2013年4月22日共收回有效問卷354份。經(jīng)數(shù)據(jù)整理、統(tǒng)計(jì)和綜合分析,形成本調(diào)查報(bào)告。本次調(diào)查涉及紡織工業(yè)各子行業(yè),在354家被調(diào)查樣本企業(yè)中,棉紡企業(yè)、服裝企業(yè)的樣本占比較高,均為16.4%;其次是毛紡企業(yè),占12.7%;家紡企業(yè)占11%;從樣本企業(yè)規(guī)模看,中型企業(yè)占比最高,達(dá)到46%;從樣本企業(yè)地區(qū)分布上看,東部地區(qū)企業(yè)最多,占88.4%;75.5%的樣本企業(yè)有新產(chǎn)能投入,11.8%的樣本企業(yè)進(jìn)行了資產(chǎn)重組。
根據(jù)本次調(diào)查數(shù)據(jù)測算,2013年一季度紡織行業(yè)景氣度較2012年四季度略有提升,其中生產(chǎn)指數(shù)有所下降;原材料庫存指數(shù)、從業(yè)人員指數(shù)、新訂單指數(shù)、銷售價(jià)格指數(shù)、產(chǎn)成品庫存指數(shù)比上期有所提升,顯示出一季度行業(yè)生產(chǎn)景氣稍有回落,市場銷售和訂單向好,產(chǎn)成品庫存壓力有所增加,紡織行業(yè)企業(yè)總體景氣保持平穩(wěn),且有緩慢提升的趨勢。
經(jīng)營質(zhì)量
國外訂單回升趨勢明顯 上游產(chǎn)品庫存有所增加
總體運(yùn)行狀況平穩(wěn)
化纖企業(yè)運(yùn)行不佳比例較高
對(duì)于本期本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營綜合情況,38.5%的企業(yè)選擇了“良好”(上期調(diào)查為40.7%),51.3%的企業(yè)選擇了“一般”,說明2013年一季度企業(yè)總體運(yùn)行狀況較平穩(wěn)。
從分地區(qū)來看,東部地區(qū)企業(yè)選擇“良好”的比例高于中部、西部地區(qū)。而從分行業(yè)來看,絲綢企業(yè)、化纖企業(yè)選擇運(yùn)行狀況“不佳”的比例明顯高于其他行業(yè)。從企業(yè)類型上看,12.1%的小型企業(yè)選擇“不佳”,遠(yuǎn)高于大、中型企業(yè),表明小企業(yè)經(jīng)營壓力加大。
生產(chǎn)情況基本穩(wěn)定
長絲織造和針織行業(yè)產(chǎn)量增加明顯
從本期企業(yè)主要產(chǎn)品生產(chǎn)量上看,有42.5%的企業(yè)比上期增加(上期調(diào)查為46.9%)。
從企業(yè)規(guī)模來看,中型企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)量增加比例高達(dá)46.6%,而小型企業(yè)只有34.4%的企業(yè)增長,低于平均水平8.1個(gè)百分點(diǎn)。大中型企業(yè)經(jīng)營狀況好于中小型企業(yè)。從注冊資本類型來看,集體控股企業(yè)、私人控股企業(yè)的產(chǎn)品生產(chǎn)量增加占比最高,分別為52%、46.5%。從分行業(yè)來看,長絲織造、針織行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)量增加的企業(yè)占比最高,分別達(dá)58.3%、53.1%。
訂貨需求繼續(xù)恢復(fù)
國外訂單增長比上期調(diào)查明顯提升
本期調(diào)查中約有50.3%的企業(yè)訂貨(需求)量較上期有所增長(上期調(diào)查為45.4%),表明2013年一季度企業(yè)的市場銷售狀況比2012年四季度繼續(xù)好轉(zhuǎn)。
其中,大、中型企業(yè)本期訂貨量較上期有所增長的比例達(dá)五成以上;小型企業(yè)訂貨量增長比例低于平均水平,僅41.1%的小型企業(yè)訂貨量有所增加,但較上期(33.1%)也有明顯提升。從分行業(yè)來看,絲綢、麻紡企業(yè)訂貨量減少的比重較高,分別達(dá)到50%和40%。而總體上,有17.5%的企業(yè)訂貨(需求)量較上期有所減少,較上期的減少比例有所下降。
在本期國外訂單貨(需求)量方面,增長的企業(yè)占42.7%,比上期調(diào)查結(jié)果(35.7%)明顯提升,反映出國際市場需求仍呈現(xiàn)逐步回暖勢頭。從分行業(yè)來看,絲綢和麻紡企業(yè)最不樂觀,國際訂單減少的企業(yè)占比較高。
銷售價(jià)格穩(wěn)中有升
化纖和紡機(jī)企業(yè)產(chǎn)品降價(jià)比例較高
本期調(diào)查中有32.3%的樣本企業(yè)主要產(chǎn)品的平均銷售價(jià)格較上期有所提升,與上期的29.5%略有提升;45.5%的樣本企業(yè)主要產(chǎn)品的平均銷售價(jià)格與上期持平,表明產(chǎn)品售價(jià)穩(wěn)中有升。從分行業(yè)來看,化學(xué)纖維制造業(yè)、紡機(jī)行業(yè)的主要產(chǎn)品銷售價(jià)格下降的企業(yè)比例較高,分別為41.7%和40%。
庫存壓力有所增加
化纖和紡機(jī)企業(yè)產(chǎn)品積壓比例較高
在產(chǎn)品庫存方面,本期調(diào)查企業(yè)壓力有所增加,有38.1%的樣本企業(yè)產(chǎn)品庫存增加,高于上期31.5%的占比水平。從分行業(yè)來看,化纖、紡機(jī)企業(yè)選擇產(chǎn)品庫存增長的比例較高,分別占55.6%和50%。
整體贏利稍有改善
大中型企業(yè)增長情況好于小型企業(yè)
本期調(diào)查中有25.3%的樣本企業(yè)贏利較上期有所下降(上期調(diào)查該占比為30.3%),38.6%的企業(yè)本期贏利較上年同期有所增加(上期為42%),整體來看企業(yè)的贏利狀況比上期稍有改善。
從不同企業(yè)規(guī)模來看,大、中型企業(yè)的贏利增長情況好于小型企業(yè),有49%的大型企業(yè)、38%的中型企業(yè)本期贏利較上年同期有所增加,而僅有28.6%的小型企業(yè)表示贏利增加。從不同行業(yè)來看,絲綢、麻紡企業(yè)贏利狀況一般,選擇贏利下降的企業(yè)分別達(dá)50%和40%。
設(shè)備利用率尚正常
服裝和毛紡企業(yè)設(shè)備閑置相對(duì)突出
本期調(diào)查中有61.2%的樣本企業(yè)設(shè)備能力利用率保持在80%以上,比上期調(diào)查的63.9%稍有下降。
其中,大型企業(yè)設(shè)備利用率明顯高于中小型企業(yè),設(shè)備利用率在80%以上的大型企業(yè)比重達(dá)84.9%,而中小型企業(yè)分別僅占55.5%和45.3%。從分行業(yè)來看,服裝、毛紡企業(yè)設(shè)備利用率不高,設(shè)備利用率在80%以上的企業(yè)分別占40.4%和51.1%。
原料采購價(jià)格趨漲
小企業(yè)認(rèn)為原料采購量增加有難度
在本期企業(yè)原料采購量方面,有29.9%的樣本企業(yè)采購量有所增加,較上期(24.8%)有所提升,52.2%的企業(yè)與上期持平。從不同企業(yè)規(guī)模來看,僅有26.1%的小型企業(yè)原料采購量增加,占比明顯低于大中型企業(yè)。
在主要原料購進(jìn)價(jià)格方面,選擇本期比上期價(jià)格上升的樣本企業(yè)占49.3%,稍低于上期調(diào)查的50.5%;38.5%的企業(yè)認(rèn)為下期主要原材料購進(jìn)價(jià)格將繼續(xù)增加。
形勢判斷
出口市場略好于國內(nèi)市場 二季度產(chǎn)量增長有跡可循
對(duì)當(dāng)前總體運(yùn)行的態(tài)度
棉紡、化纖類企業(yè)看法相對(duì)消極
總體來看,企業(yè)管理者對(duì)行業(yè)總體運(yùn)行持謹(jǐn)慎態(tài)度。23.4%的樣本企業(yè)認(rèn)為當(dāng)前紡織行業(yè)總體運(yùn)行樂觀(較上期調(diào)查19.6%小幅上漲了3.8個(gè)百分點(diǎn)),有51.7%的企業(yè)認(rèn)為運(yùn)行狀況一般,還有24.9%的企業(yè)認(rèn)為狀況不樂觀(較上期調(diào)查24.6%下降了0.3個(gè)百分點(diǎn))。從分行業(yè)來看,普遍保持謹(jǐn)慎態(tài)度,但棉紡、化纖、絲綢企業(yè)對(duì)行業(yè)當(dāng)前的總體運(yùn)行情況看法相對(duì)消極態(tài)度,選擇不樂觀的企業(yè)比重較高。
對(duì)下期總體運(yùn)行的判斷
印染和服裝行業(yè)樂觀比例低于本期
對(duì)于下期紡織行業(yè)總體運(yùn)行狀況的預(yù)期,持樂觀判斷的企業(yè)比重較上期有所提升,選擇樂觀的企業(yè)比例為29.3%(上期為21.8%),預(yù)期一般的比例為48.1%(上期為50.4%),預(yù)期不樂觀的比例為22.5%(上期為27.8%)。
從分地區(qū)來看,東、西部企業(yè)樂觀預(yù)期的占比均高于本期。從分行業(yè)來看,除印染和服裝行業(yè)外,各行業(yè)樂觀預(yù)期比例均高于本期的比例。
對(duì)下期市場需求的預(yù)期
出口市場形勢整體略好于國內(nèi)市場
在對(duì)下期國內(nèi)外市場的預(yù)期方面,出口市場略好于國內(nèi)市場。預(yù)期下期國內(nèi)紡織服裝市場比本期下降的占23%,與本期持平的占46.6%,比本期增長的占30.4%;預(yù)期下期紡織服裝出口市場比本期下降的占23.3%,與本期持平的占42.6%,比本期增長的占34.1%。
對(duì)整體訂貨需求的預(yù)期
印染和麻紡企業(yè)持相對(duì)樂觀態(tài)度
對(duì)于下期訂貨需求情況的預(yù)期,有53.3%的企業(yè)認(rèn)為會(huì)比本期有所增加,較上期預(yù)期情況樂觀。
從分地區(qū)來看,西部地區(qū)的預(yù)期更為樂觀,54.5%的企業(yè)預(yù)期訂貨需求會(huì)有所增加。從分行業(yè)來看,印染、麻紡企業(yè)對(duì)下期的訂單持相對(duì)樂觀態(tài)度,預(yù)期下期訂單量會(huì)有所增長的企業(yè)占比均為70%以上。
對(duì)國外訂貨需求的預(yù)期
小企業(yè)對(duì)未來出口訂單判斷更謹(jǐn)慎
在對(duì)下期國際市場需求預(yù)期方面,樣本企業(yè)持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度,有38.1%的企業(yè)認(rèn)為下期國外訂貨量會(huì)比本期有所增加,較上期27.1%的比重有所提升,但較整體訂貨需求量預(yù)期增長的比例(53.3%)低。
從企業(yè)規(guī)模來看,小型企業(yè)對(duì)未來出口訂單的判斷更趨謹(jǐn)慎,對(duì)國外訂貨預(yù)期增長的比例較低,僅為30.3%。從分行業(yè)來看,針織、麻紡企業(yè)對(duì)國際市場的預(yù)期較為樂觀,預(yù)期下期國外訂貨量增長的占比分別達(dá)59.1%和60%。
對(duì)主要產(chǎn)品產(chǎn)量的預(yù)期
企業(yè)經(jīng)營管理者對(duì)二季度普遍樂觀
對(duì)于下期企業(yè)主要產(chǎn)品生產(chǎn)量,預(yù)期增長的企業(yè)比重有51%,說明企業(yè)經(jīng)營管理者對(duì)2013年二季度的生產(chǎn)還較為樂觀。港澳臺(tái)控股企業(yè)尤為樂觀,有63%的港澳臺(tái)控股企業(yè)選擇預(yù)期產(chǎn)量增長。從分行業(yè)看,毛紡、針織、化纖行業(yè)企業(yè)預(yù)期生產(chǎn)增長的比例較高,均為60%以上。
對(duì)于下期原料采購量的預(yù)計(jì),有42.1%的樣本企業(yè)選擇了“增加”,50%的企業(yè)選擇了“持平”。
對(duì)產(chǎn)品銷售價(jià)格的預(yù)期
穩(wěn)中有升將成為下一階段主要特征
樣本企業(yè)對(duì)于下期產(chǎn)品銷售價(jià)格的預(yù)期,也呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的趨勢。預(yù)計(jì)下期產(chǎn)品銷售價(jià)格與本期持平的樣本企業(yè)占63.2%,有25%的企業(yè)預(yù)計(jì)產(chǎn)品銷售價(jià)格會(huì)有所上漲。
管理要素
需求不足讓位成本增長 內(nèi)部挖潛嘗試以柔克剛
成本過快上漲愈演愈烈
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