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2016年是國民經濟進入新常態的第三年，供給側結構性改革的第二年，第十三個五年計劃的第一年。中國棉花生產景氣指數(CCPPI)回落至 140-150點，即全國棉花產業“恢復性”和“縮減性”的分化態勢在延續——棉紗產量持平，紡棉弱勢增長，紡織服裝出口減少，原棉進口嚴格控制，庫存減 少，面積縮減，棉價下降，國內外價差縮小。受全球經濟復蘇緩慢和消費疲軟，國內庫存大、轉型升級和結構調整，目標價格下調，反應供需和價格的 CCPPI1-6月各為140、140、140、143、151和149，與2015年同期相比下降了20-30點，但7月回升至158與去年同期持平。 運行特點如下：

　　一、2016年全國棉花產業經濟走向

　　1、棉紗產量略增，棉布產量減；紡織品出口增速下降，內需平穩增長。1-5月棉紗產量1136.2萬噸，同比增6.62%；棉布產量144.4億米，同比上漲3.98%。上半年GDP增長6.7%，高于紡紗的增速。

　　上半年紡織品服裝出口1250.30億美元，同比增長-2.63%。其中紡織品出口524.43億美元，同比增長-0.91%；服裝出口725.88億美元，同比增長-3.83%。

　　　2、國內消費增長持平。1-6月限額以上服裝鞋帽零售6816億元，同比增長7.5%，增幅低于上年，其中網上銷售增長30.1%。

　　　 3、原棉進口大幅減少，棉紗進口降低。1-6月進口原棉43.1萬噸，同比大幅減少50.3萬噸，減幅53.9%；進口棉紗線96.3萬噸，同比降低2.7%。

　　　4、棉價大幅下滑。上半年國內棉價繼續走低。中國棉花價格指數(CC Index 3128B)1-6月均價為12341元/t，同比下降1271元/噸，跌幅9.34%(表1)。國際棉價同步下降，1-6月A指數69.07美分/磅， 同比下降1.5美分/磅，跌幅2.12%。7月棉價回升與儲備輪出數量每日3萬噸，未達到每日5萬噸的設計目標有關，國際現貨緊跟國棉上漲。

　　　 國內外棉價的差價進一步縮小。2016年上半年國際棉花FC Index M級1%關稅價約11640元/噸，與國內棉價的差異在701元/噸上下，比2015年同期縮小。

　　　 二、2016年棉花長勢和產量展望

　　　 據監測和預測，前中期全國棉花長勢明顯好于去年同期，單產呈增長走向，主要特征：

　　　 1、播種面積減少。在轉型升級、結構調整和目標價格下調等的調控下，今年春播(栽)面積減幅6.5%至5697萬畝。

　　　 2、前中期長勢總體較好。中國棉花生長指數(CCGI)5-7月均值(5月98、6月99、7月102)100，表明前中期全國棉花長勢與去年相當，好于 常年一成，預計單產增長，致7月下旬全國棉花呈豐收走向，預計皮棉總產超560萬噸。特點是全國密度下降，普遍早發，伏前桃和伏桃多。除長江勢弱于去年同 期以外，黃河、西北都明顯好于去年同期。如果中后期不出現大的災害天氣將是一個豐收年景，其中南疆是一個大豐收年景。

　　　 3、前中期災害偏輕，但棉田絕收面積增加。一是棉田受災面積2114.5萬畝次，同比減2185.5萬畝次，同比減幅103.4%；其中因冰雹、漬澇絕收 面積45.4萬畝，增加15.4萬畝，增幅51.3%。天氣災害在長江中下游洪澇致災面積457萬畝。黃河7月下旬短時漬澇，但受災面積不大。西北天氣平 穩，極端天氣少。二是病蟲害發揮輕。病蟲害發生面積1600萬畝次，減少20%。其中北疆冷涼天氣特征致“兩萎病”發生面積增加，西北棉鈴蟲發生面積大， 可見蕾鈴危害積大，紅蜘蛛和蚜蟲北疆發生較輕南疆偏重，但程度輕于2015年，受災面積減少一半為1000萬畝次，有利增結成鈴。黃河高溫干旱病害被抑 制。

　　　 三、上半年棉花生產現金投入繼續減少，人工費用由增轉減

　　　 監測結果，2016年上半年棉花生產現金投入619.72元/畝(表3)，同比減27.1元/畝，減4.4%；其中物質費用減1.7元/畝，肥料減 0.30元/畝，減0.1%，主因是多種肥料價格略有下降，但施肥量略有增加；地膜與去年持平。人工費減25.4元/畝，其中主要是新疆用工費用減少引 起，新疆用工費減44.8元/畝。

　　　四、影響新棉價格的幾個因素

　　　1、從性價比看，糧價沒有上調。除早秈稻比2015年降低0.02元/斤以外，2016年國家小麥、水稻價格與2015保持一致，即最低價沒有上調，糧價的穩定有利于棉價的穩定。

　　　 2、從期貨看，國內外呈回升走勢。今年棉花期貨走勢各月呈回升走勢，“CF701”7月21-28日比1月回升42.2%，紐約12月結算價7月21-28日比1月回升10.42美分/磅(表4)，但因供大于求與消費增長較弱，國內外棉價回升的勢頭削弱。

　　3、從紡企來看，儲備棉具有優勢。國內外棉價接軌有利提升紡織品競爭力，棉紡企業原料庫存較低，儲備棉成交率保持高水平。至7月28日儲備棉輪出成交159.71萬噸，7月1-28日儲備棉輪出成交量55.57萬噸，成交比例100 %。儲備棉輪出時間延長到9月底。

　　　 4、全球經濟復蘇依舊徘徊不前，消費疲軟仍在延續。國際組織紛紛下調2016年全球經濟增速，增速繼續放慢。世界銀行從1月的2.9%下調到6月的 2.4%。IMF從1月的3.4%下調到4月的3.2%和7月的3.1%。WTO預計全球貿易增速僅2.8%，認為今年是20世紀80年代以來全球貿易的 最糟糕時期。

　　　 5、從產需來看，產能過剩，庫存保持高位；預期總產增長或持平。USDA7月預計，2016/17年度全球棉花產量較6月下調14萬噸至2233萬噸，比 上年度增25.7萬噸。全球消費比6月增20萬噸至2430萬噸，增長3.5%。全球期末庫存高位，7月比6月調低75萬噸至1988萬噸，其中中國占全 球庫存的56.6%，巨大庫存將對全球棉價形成壓力。

　　　 五、預警新棉價格繼續下降

　　　 ——目標價格再迎大考。新年度目標價格下調至18600元/噸，如果新棉價格下滑到13000元/噸上下，需補貼差價5600元/噸，又按每7.8畝生產1噸皮棉測算，每畝將補718元，其補貼金額大得不得了。內地補貼將不足每噸2000元。

　　——受產能減少的影響，今秋出現“賣棉難”的可能性降低。

　　——看好國門，慎重追加配額。建議配額外數量不再追加，減輕國內庫存壓力。