2017年6月,我國紡織品服裝貿易額264.9億美元,同比增長2%,其中出口243.5億美元,增長1.4%。1-6月紡織品服裝貿易額1357.8億美元,增長0.4%,其中出口1242.7億美元,與去年同期持平。主要出口市場中,歐美表現相對不錯,但也存在一些不容忽視的新問題。
數據說話
上半年紡織品服裝出口主要有三個特點。一是二季度恢復增長,出口穩中向好。二是傳統市場緩慢回穩,對“一帶一路”國家出口延續良好勢頭。三是新興貿易業態發展迅猛,傳統貿易方式出口下降。上半年,一般貿易和加工貿易出口分別下降3.6%和7.2%。以旅游貿易、市場采購貿易為主的“其他”貿易方式增長68.5%,成為拉動增長的主力,該貿易方式出口主要面向非洲、中東、東南亞等地。
具體到主要出口市場,對歐盟出口降幅逐季縮小,服裝出口量保持增長。上半年對歐盟累計出口222.5億美元,下降1.6%,其中紡織品增長2.3%,服裝下降3%。大類商品針梭織服裝合計出口量增長1.2%,出口平均單價下跌4.6%。
傳統市場中,美國表現相對較好,上半年對美累計出口202.5億美元,增長1%,其中紡織品增長5.6%,服裝下降0.7%。針梭織服裝合計出口量保持4.5%的增長,出口平均單價下跌5.7%。
需要注意的是,當前對美出口面臨新的不利局面。今年以來,由于電商超快發展,原有美國零售業大客戶如Target、Cosco、Walmart等銷量出現加速下滑,加上百貨店關店潮的到來,企業深感美國零售市場從二季度開始進入“小冰期”,需要伴隨商業模式的變化及時調整生產和出口策略。
在經歷了多年的高增長后,2015年起我對東盟出口開始回落,2016年下降速度加快,降幅一度達到7%。2017年有所好轉,上半年對東盟累計出口162.5億美元,降幅縮小到1.9%,出現企穩跡象。其中重點商品面料出口量增長8.7%,紗線增長4.9%。服裝出口下降迅速,出口量、價分別下跌5%和7.9%。
對日本出口仍為負增長,但降幅較前幾年明顯縮小。上半年累計出口92億美元,僅下降0.5%。其中紡織品增長1.8%,服裝下降1.1%,大類商品針梭織服裝合計出口量增長4.4%,出口單價下降5%。從數據上看,今年以來中國在日本市場所占份額持續下降的趨勢仍然沒有改變,但產業轉移的速度較前幾年明顯放緩。
上半年,我國對“一帶一路”沿線64個國家(地區)累計出口424.7億美元,占整體出口的34.2%,占比較去年全年提升1個百分點。出口增長迅速的市場在東南亞、南亞、東歐、西亞北非均有分布,其中規模較大的主要有俄羅斯(增長12.8%)、沙特阿拉伯(增長15%)、印度(增長11.1%)、柬埔寨(增長12.5%)等。
由于全球經濟恢復緩慢,近年我國對“一帶一路”國家整體出口均為負增長,但降幅逐年減小,從2015年的下降7.9%到2016年下降4.8%,今年上半年則恢復持平。
貿易摩擦頻發
然而,在外貿企穩回升的形勢下還必須看到,上半年我國紡織服裝行業面臨著嚴峻的貿易摩擦形勢。
據行業最新統計,上半年我國紡織業共遭遇新立貿易救濟案件8起,預警案件2起,涉及美國、印度、哥倫比亞、土耳其等多個國家和地區。案件數量與去年同期相比增長了33%。新立案件涉案金額近4.3億美元。預警案件涉案金額近10.7億美元。
據業內人士分析,2017年上半年我國紡織業遇到的貿易救濟案件呈現出幾個突出特征:
一是印度再次進入案件高發期,上半年的8起案件中有6起來自印度。預警案件中的人造纖維織物反傾銷調查涉案金額高達9.5億美元,對企業出口影響較大;
二是美國案件重出江湖。近年來紡織服裝領域案件的發起國多集中在發展中國家。但是今年上半年,美國對我聚酯短纖發起了雙反調查,是時隔6年后再次對紡織服裝行業發起原審調查,其背后的發展趨勢值得關注;
三是化纖產品涉案集中,10起案件中有8起針對化纖產品,其中聚酯短纖2起,人造纖維、聚酯長絲紗線、腈綸織物、粘膠長絲、部分取向絲(POY)和高強力紗各1起。聚酯短纖類產品成為貿易救濟調查的重災區。
業內分析指出,印度之所以成為發起貿易救濟案件的主要國家,與其近年來經濟發展格局密切相關。以前人造纖維不是印度紡織業的主要產品,現在人造纖維已發展成為印度僅次于棉紡的紡織第二大產業。在當前印度政府大力發展國內紡織業、吸引外來投資的形勢下,其產業也在快速發展和不斷完善,其國內對產業發展尋求保護的呼聲極高,因此我國的應對形勢不容樂觀,需要行業加以密切關注和謹慎對待。
從貿易救濟案件的形式看,進一步呈現多元化的趨勢,除傳統的反傾銷調查外,雙反案件、反規避案件均有所涉及。以往發起貿易救濟案件的國家多是單一運用反傾銷或反補貼手段,現在出現了同時使用的情況。也就是說,發達國家使用貿易救濟手段愈發成熟,發展中國家從法律、立法以及政府機構上也越來越成熟地運用上述手段,這對我國行業應對的專業性提出了更高要求。
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