就像硬幣有正反兩面,利益與麻煩總是如影隨形,一些投資東南亞市場的中國紡織企業正面臨著優勢背后的挑戰。
互太紡織控股有限公司在越南的工廠已經被當地村民圍堵了2個多月。在6月19日發布的公告中,互太紡織表示從今年4月19日至今,該工廠入口的大道始終處于被村民圍堵的狀態,工廠暫停運營。導致村民圍堵的原因,是當地政府未能解決他們提出的訴求。目前,公司已經收到客戶因越南工廠暫停運營導致產品延遲付運而作出的索賠協議,正就賠償金額與客戶進行協商。
互太紡織企業官網公告

雖然當地省級政府已經要求工廠所在地人民委員會及工業園管理公司清理堵塞,但解決問題至少還要數天時間。

正面:
低成本、大市場吸引紡織業布局
近年來隨著國內人工工資、土地成本、環保成本不斷增長,紡織企業向海外尤其是東南亞市場轉移生產基地已經成為趨勢。
此前,互太紡織在中國、越南和斯里蘭卡共擁有12.1萬噸/年的設計產能。其中,越南產能于2015年9月投運,至2016年4月實現80噸/天的滿載運行,占到總產能的12%。中銀國際證券研究員劉志成表示,由于薪酬和公用事業成本較低,他預計,越南項目的毛利率相比較于中國可能高出2%~4%。據悉,互太紡織位于越南的工廠完全服務于優衣庫。
冠華國際控股在公告中也表明去年年底籌資5.7億元,在越南新建生產基地。公司認為,越南與歐盟、韓國和歐亞經濟聯盟訂立多項自由貿易協議,降低了出口關稅及貨品管制。在越南建廠可以降低公司的營運成本、吸引更多客戶。
“我們計劃赴越南興建生產線的同時,公司也對原有基地的生產安排進行了調整:中國基地專門處理高利潤訂單、進行研發及生產樣品。柬埔寨及印尼勞工成本較低,并獲多國免稅優惠,所以當地制造基地也具有一定競爭力。”該公司方面表示。
“中國紡織業已經到了產能轉移、跨國布局的新階段,所以公司以資本為主導,打造中國+周邊國家的制造基地,重點布局東南亞國家。”上海紡織貿易與國際化副總經理金丹艷在2016上海國資高峰論壇上介紹說,上海紡織計劃用5年時間,在東南亞的柬埔寨、孟加拉等國建立5~10個貿易加工基地。同時,她表示,公司可以通過新設海外銷售渠道的形式,擴大一手訂單,進而推動上海紡織從OEM代工為主,轉向ODM(原始設計制造商)為主。
相對低廉的勞工成本、主要原料境內外差價、廣闊的市場前景,都是東南亞市場吸引海外投資的有利條件。此外,很多業內人士表示,雖然近年來東南亞地區人力成本上升較快,但相關地方政府還是給予外來投資者盡量大的優惠政策:比如廠房租金,越南的工業園區租金約在20~60美元/平方米,在中國,這一租金達到150~200美元/平方米;泰國企業所得稅的稅率是20%,中國則是25%。
反面:
諸多現實問題尚待企業解決
對于國內的服裝紡織行業來說,上述的各個條件確實具有吸引力。但伴隨這些利好,也依然有各種不利因素存在。
互太紡織的遭遇,并非中資紡織企業首次在東南亞市場“遇險”。2014年5月,利豐有限公司越南供應商廠房就遭遇過全面停工,越南是利豐第二大采購國家,利豐在越南的采購85%為服裝,造成的影響可想而知。
此外,勞資糾紛是企業投資東南亞市場遭遇的最普遍問題。杭州百藝服裝紡織制衣(緬甸)有限公司是H&M的供應商之一,今年1月底,該公司緬甸工廠的一位工人被解聘,隨后,工廠工人舉行罷工,要求更好的績效考核制度和醫療保險。到2月9日,這場罷工甚至演變成了暴力沖突。
東南亞建廠讓紡織服裝企業可謂又愛又恨。除去主觀人為原因,產業鏈不完善也制約了許多企業的發展。柬埔寨制衣廠商會(GMAC)相關負責人就此表示:“目前世界上,至少東南亞地區沒有一個國家能夠取代中國的‘世界工廠’的地位。一個完整的紡織產業鏈需要包含棉花種植、紡紗、織布、印染、成衣制造、銷售等環節。制鞋產業還會包括橡膠種植、橡膠加工等環節。嚴格意義上講,很多東南亞國家目前只有成衣業,而不存在真正的紡織產業。因為他們幾乎沒有成衣制造之前的所有相關環節作支撐。”
持相同觀點的還有百隆東方股份有限公司董事長楊衛新,他也曾在“中國紡織業‘走出去’交流大會”上指出,東南亞不缺紡紗廠,缺的是面料、針織和印染企業。“此外,例如越南的環保要求也十分嚴格,因此進軍東南亞市場并不如想象中那么容易。”
目前天虹在越南有125萬錠的投資規模,達8億美元,成為中國內地企業在越投資規模之首。天虹集團的創始人洪天祝也表示,東南亞是中國紡織工業走出去的首選之地,但不一定所有企業都適合走出去,需要根據企業自身優勢和國內行業現狀進行最終決策。“對于產品面對國外市場的企業,到海外建廠是比較可取的,但對于內銷型的企業,建議海外建廠還是要慎重。目前這個階段,企業還是以穩為主,冒進并不可取。”
觀點:
投擲“硬幣”不可操之過急
毫無疑問,帶來發展機遇的同時,硬幣的另一面也應重視。如今駐扎在東南亞的中國紡織企業在“量”上實現跨越式增長,但“質”的方面水平還有待提高。我國部分在東南亞的企業在商品質量、勞務管理、當地員工權益保護等方面還存在一些不容忽視的問題,影響了合作的成效與可持續性。
“在東南亞建廠,企業面臨的是一個與母國有著諸多差異、復雜多變的生產經營環境,包括經濟環境、政治環境、法律環境、社會環境、文化環境等等。”業內人士認為,國外建廠分為四個階段。第一階段是考察,包含安排行程,會見政府官員,參觀中資企業或當地企業;第二階段是準備投資建廠的手續等;第三階段包含購買土地來建設廠房或是廠房租賃等;第四階段為協助企業管理。
“企業在建廠前,應重點考慮投資國別、投資行業、出資方式、所有權策略、技術和本土化策略的選擇,同時判斷東南亞的政策法規改變、這些國家與企業母國的外交經貿關系的變化、發生不可抗力事件及國際市場的行情變動風險。”零點咨詢研究咨詢集團咨詢師楊波指出,企業建廠前一定要做好充分的市場調查,對當地的政治經濟文化環境、外匯政策、法律法規、市場需求和潛力、勞動力成本、購買力、資源優勢等進行綜合分析,“例如要考慮到東南亞很多國家在法律上承認工會的獨立性,允許工人通過罷工方式同資方議價。”他說。
金丹艷提示說,隨著海外發展的戰略的逐步推行,紡織企業跨地區,跨所有制和跨紡織專業的交流交往越來越多,跨文化管理能力的要求也日益加強。“其實在東南亞建廠更考驗的是跨文化管理的能力,企業是否能夠成功有時候不是看當季的指標,而是要看兩,三年以后,這個工廠的發展是不是能夠符合我們的預期,成功真正的標志是雙方的融合,而且是融合以后能夠產生后續的效應。”
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