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跨境電商模式本身提高了交易效率、降低了交易成本、增加了貿(mào)易機(jī)會(huì)，在進(jìn)出口貿(mào)易總額中的占比近五年CAGR達(dá)到25.87%。2016年跨境電商進(jìn)出口雙向流動(dòng)達(dá)到6.3萬億人民幣，其中出口業(yè)務(wù)達(dá)到了5.4萬億元，遠(yuǎn)高于進(jìn)口業(yè)務(wù)的0.9萬億元;近幾年進(jìn)口業(yè)務(wù)增速較快，在跨境電商總貿(mào)易額的占比持續(xù)攀升。根據(jù)艾瑞咨詢的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)我國(guó)跨境電商業(yè)務(wù)在未來三年的增速將保持20%~30%，2019年進(jìn)出口雙向電商交易規(guī)模將超過10萬億人民幣。

三大因素驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)，行業(yè)紅利持續(xù)釋放

跨境電商的發(fā)展受到三大因素的驅(qū)動(dòng)：1)跨境物流、跨境支付和跨境通關(guān)等產(chǎn)業(yè)配套的成熟奠定了行業(yè)發(fā)展的基石;2)目前政策的態(tài)度為一手支持一手規(guī)范，促進(jìn)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，同時(shí)“一帶一路”戰(zhàn)略的推進(jìn)，促進(jìn)了我國(guó)與沿線國(guó)家的商貿(mào)交流;3)國(guó)內(nèi)顧客消費(fèi)升級(jí)，對(duì)跨境商品的訴求增加。

出口電商駛?cè)朦S金期，產(chǎn)業(yè)整合龍頭受益

出口電商主要有B2B與B2C兩大模式，其中B2B與國(guó)內(nèi)電商同時(shí)起步，業(yè)務(wù)模式從信息服務(wù)到交易服務(wù)到資源整合不斷迭代;B2C發(fā)展晚于B2B，商品結(jié)構(gòu)向品牌化調(diào)整。從行業(yè)格局來看，平臺(tái)市場(chǎng)寡頭割據(jù)，而自營(yíng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分散。未來出口差異化、品牌化商品的跨境電商企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯;對(duì)外出口地區(qū)中，亞太地區(qū)交易額基數(shù)大增長(zhǎng)強(qiáng)勁，拉美市場(chǎng)空間廣闊增速最快，新興市場(chǎng)將成為我國(guó)出口電商爭(zhēng)奪的重要區(qū)域。

進(jìn)口電商前端流量為王，后端提效降費(fèi)拉升客戶體驗(yàn)

我國(guó)進(jìn)口跨境電商發(fā)展至今已經(jīng)出現(xiàn)了四個(gè)階段，從個(gè)人代購(gòu)起步，到專業(yè)代購(gòu)體系建立，到海淘業(yè)務(wù)發(fā)展，再到2014年以來隨著利好政策的出臺(tái)，進(jìn)口電商頻繁出現(xiàn)。互聯(lián)網(wǎng)巨頭利用流量?jī)?yōu)勢(shì)切入市場(chǎng)，“小而美”的創(chuàng)業(yè)公司主要集中在各垂直領(lǐng)域。目前國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)于跨境商品的消費(fèi)更加理性，對(duì)于購(gòu)物體驗(yàn)要求趨向國(guó)內(nèi)電商，商品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、供應(yīng)鏈效率高的龍頭企業(yè)將在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。

6月24日，潯興股份公告擬收購(gòu)跨境電商公司價(jià)之鏈，至此，已有3家新三板跨境電商公司即將登陸A股(通拓科技和有棵樹分別擬被上市企業(yè)華鼎股份、天澤信息收購(gòu))，行業(yè)資本化提速。我們認(rèn)為跨境電商行業(yè)目前仍處于流量紅利階段，行業(yè)增速快并且較為粗放，但隨著龍頭企業(yè)逐漸登陸資本市場(chǎng)，行業(yè)整合加速，未來率先借助資本力量夯實(shí)基礎(chǔ)的公司有望獲得長(zhǎng)期的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。A股公司建議關(guān)注跨境通，新三板建議關(guān)注即將登陸A股的有棵樹、通拓科技和價(jià)之鏈。